EANS-Adhoc: Capital Raising GmbH / Verlangen auf Einberufung einer Gläubigerversammlung

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09.10.2012

Eine Gruppe von Gläubigern, die mehr als 5% der ausstehenden
Teilschuldverschreibungen aus der Anleihe hält, verlangt unter
Bezugnahme auf das Gesetz über Schuldverschreibungen aus
Gesamtemissionen vom 31. Juli 2009 (Schuldverschreibungsgesetz,
nachfolgend SchVG) die Einberufung einer Gläubigerversammlung mit der
Tagesordnung:

(i) Beschlussfassung über die Anwendung des SchVG auf die
Teilschuldverschreibungen und Einfügung einer Ermächtigung nach den
§§ 5 ff. SchVG (Änderungen der Emissionsbedingungen durch
Mehrheitsbeschluss der Gläubiger; Gemeinsamer Vertreter);

(ii) Beschlussfassung über die Anwendung des SchVG auf den
Treuhandvertrag;

(iii) Beschlussfassung über die Ergänzung von § 3 Abs. 3 der
Emissionsbedingungen und Einfügen eines neuen § 7a (Vorzeitige Kündigung und
Rückzahlung zum Ablösebetrag) in die Emissionsbedingungen;

(iv) Beschlussfassung über die Bestellung eines gemeinsamen
Vertreters.

Laut Einberufungsverlangen und den darin vorgeschlagenen Änderungen
der Emissionsbedingungen soll der gemeinsame Vertreter innerhalb
eines Zeitraums von 3 Monaten nach seiner Bestellung mit der
Emittentin über einen Ablösebetrag verhandeln, welchen die Emittentin
im Falle einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe den Gläubigern zu
bezahlen hat. Sollte eine entsprechende Vereinbarung nicht innerhalb
des 3 Monats Zeitraums zustande kommen, dann soll ein Betrag in Höhe
von 5% des Nennbetrages pro Teilschuldverschreibung als vereinbart
gelten.

Aufgrund dieses Einberufungsverlangens wird die Emittentin
kurzfristig eine Versammlung der Anleihegläubiger der von der Capital
Raising GmbH ausgegebenen Anleihe mit den ISIN DE 0007490724
einberufen. Die Bekanntmachung der Einladung erfolgt im
elektronischen Bundesanzeiger, in der Börsenzeitung sowie auf der
Unternehmens-Website. Das genaue Datum der Gläubigerversammlung steht
noch nicht fest.

Capital Raising GmbH
Geschäftsführung

Rückfragehinweis:
Capital Raising GmbH
Koogstraat 4
25870 Norderfriedrichskoog

Frau Margret Dircks
Herr Dr. Hans-Joachim Winter
Telefon: + 49 (0) 4864 / 10610
Telefax: + 49 (0) 4864 / 1430
email: bueroservice-dircks@t-online.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Capital Raising GmbH
Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog
Telefon: +49(0)4864/10610
FAX: +49(0)4864/1430
Email: bueroservice-dircks@t-online.de
WWW: http://www.capital-raising.de
Branche: Wirtschaft & Finanzen
ISIN: DE0007490724
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Börse: Euronext Amsterdam,
Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch