EANS-Adhoc: Aufstockung der im November 2011 begebenen 11,5%-Anleihe

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Schuldverschreibung

26.10.2012

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 26. Oktober 2012 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 1.
November 2011 platzierte Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio.
mit einem Kupon von 11,5 % p.a. und einer Fälligkeit am 1. November
2014 (ISIN DE000AB100C2) im Wege einer Privatplatzierung neuer
Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren aufzustocken.
Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von
Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis
zu EUR 50 Mio. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis
zu EUR 150 Mio. erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101
% des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen
einschließlich des Fälligkeitstermins am 1. November 2014 gelten -
auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen -
unverändert weiter. Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten
Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist
voraussichtlich der 1. November 2012. Die Einbeziehung der neuen
Teilschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm des
Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart
sowie die Zulassung zum Main Securities Market der Irischen
Wertpapierbörse sind bis spätestens zum nächsten Zinstermin am 1.
Februar 2013 beabsichtigt. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Erlös
aus der Aufstockung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe
als Lead Manager.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg
Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4
(Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011)
alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market
der Irish Stock Exchange

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das
Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die
"Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses
Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder
Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im
Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
entities, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist,
darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
SVP Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ingolf.hegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Air Berlin PLC
The Hour House, High Street 32
UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon: +49 (0)30 3434 1500
FAX: +49 (0)30/3434-1509
Email: abpresse@airberlin.com
WWW: http://www.airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch