EANS-News: Firstextile AG: Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Erster Handelstag

Utl.: Erfolgreiche Zulassung der Aktien des führenden chinesischen
Herstellers hochwertiger garngefärbter Stoffe am 12. November //
Emissionsvolumen von 18 Mio. EUR bei einem Platzierungspreis von
10,00 EUR je Aktie

Frankfurt am Main (euro adhoc) - 12. November 2012 - Die Aktien der
Firstextile AG (FT8) werden am heutigen Montag erstmals im Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Insgesamt
wurden 1,8 Millionen neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne
Nennbetrag, vorwiegend institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern aus Kontinentaleuropa und Großbritannien,
zugeteilt. Der Platzierungspreis wurde auf 10,00 EUR je Aktie
festgesetzt. Macquarie Capital (Europe) Limited begleitete die
Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, M.M.
Warburg & Co KGaA als Co-Lead-Manager.

Unternehmensgründer und CEO Fred Yang: "In den vergangenen Wochen
hatten wir einen sehr engen Zeitplan und haben uns mit zahlreichen
Investoren getroffen. Dass wir trotz der anhaltend herausfordernden
Bedingungen für Börsengänge dieses Projekt umsetzten konnten, macht
uns stolz. Wir sehen die gelungene Realisierung des Börsengangs als
Bestätigung dafür, dass unser Geschäftsmodell für Investoren
attraktiv ist und dass unsere Investoren an das zukünftige
Wachstumspotenzial glauben, das wir für unser Unternehmen sehen."

Seit der Gründung von Firstextile, in der als Zentrum der
chinesischen Textilindustrie bekannten Jiangsu Provinz im Jahr 2006,
ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Finanzvorstand Richard
Cao kommentiert: "Unsere jährlichen Umsatzerlöse konnten wir
innerhalb der letzten drei Jahre bei einer durchschnittlichen
Wachstumsrate von 43% per annum auf rund 131,7 Millionen EUR in 2011
steigern. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang wollen wir hauptsächlich
nutzen, um die Produktionskapazität zu verdoppeln und damit weiteres
Wachstumspotential freizusetzen." Im Geschäftsjahr 2011 belief sich
Firstextiles Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 29,4 Millionen
EUR (EBIT-Marge: 22,3%). Die Umsätze stiegen in den ersten sechs
Monaten in 2012 weiter auf 79,5 Millionen EUR (+35,3% gegenüber dem
Vorjahreszeitraum), während das EBIT auf 19,1 Millionen EUR anstieg
(+49,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum).

Mit einem Marktanteil von 9% am chinesischen Markt für hochwertige
garngefärbte Stoffe in 2011 ist Firstextile das führende Unternehmen
in diesem Marktsegment. Im Jahr 2011 sowie den ersten sechs Monaten
von 2012 trug das Stoffsegment 77% bzw. 59% zum Umsatz der
Gesellschaft bei. Auf dem Markt für garngefärbte Stoffe wird dem
Segment für hochwertige Stoffe dabei das größte Wachstumspotenzial
zugeschrieben. Für den Markt für hochwertige Stoffe wird für den
Zeitraum zwischen 2011 und 2014 ein durchschnittliches jährliches
Wachstum von 14% erwartet, während für die Segmente für garngefärbte
Stoffe mit mittlerer und niedriger Qualität in der gleichen Periode
ein jährliches Wachstum von voraussichtlich 5% bzw. 4% prognostiziert
wird.

Daneben produziert Firstextile Stoffe und Oberhemden, die speziell
für von chinesischen Regierungsbehörden und Unternehmen genutzte
Uniformen entworfen werden. Die Diversifikation des Geschäftsmodells
durch den Einstieg in den chinesischen Markt für Uniformen ermöglicht
branchenzyklisch unabhängige und stabile Umsatzerlöse, die dabei
weniger vom privaten Konsumentenverhalten beeinflusst sind. Als
Lieferant für 19 Regierungsbehörden und Unternehmen ist Firstextile
berechtigt, an den Angebotsausschreibungen für Uniformen und
Uniformstoffe teilzunehmen. Bis 2014 wird das Gesamtumsatzvolumen des
chinesischen Uniformmarktes voraussichtlich jährlich um
durchschnittlich 12% wachsen. 2011 machte das Uniformsegment 14% des
Umsatzes von Firstextile aus und trug im ersten Halbjahr 2012 30% zum
Umsatz bei.

Im dritten Geschäftsfeld, dem Hemdensegment, verkauft Firstextile
Premium-Herrenoberhemden unter den eigenen Marken "Varpum" und
"Firstextile". Der 2009 eingeführte Geschäftsbereich zielt sowohl auf
die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten,
exklusiven Marken als auch auf eine schnell wachsende Nachfrage
chinesischer Konsumenten nach Bekleidung im Luxussegment ab. Mit dem
Verkauf von Markenherrenhemden wurden 9% im Jahr 2011 bzw. 11% im
ersten Halbjahr 2012 des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Als
voraussichtlich weltweit größter Markt für Luxuskonsumgüter im Jahr
2015 wächst der chinesische Markt auch weiterhin stark.

Geführt wird Firstextile von einem sehr erfahrenen Managementteam,
das sich insbesondere durch sein ausgeprägtes Know-how in der Textil-
und Finanzbranche auszeichnet. Unternehmensgründer und CEO Fred Yang
stützt sich auf eine Erfahrung von mehr als 15 Jahren in der
Textilbranche und seine innovativen Ideen sind maßgeblich für den
Erfolg des Unternehmens verantwortlich. Bereits seit 2006 ist James
Fu, COO der Gesellschaft, für Firstextile tätig und verfügt über mehr
als 19 Jahre Berufserfahrung im Banken- und Textilsektor. Richard
Cao, Finanzvorstand von Firstextile, war acht Jahre als
Wirtschaftsprüfer für Deloitte tätig, bevor er 2011 seine Tätigkeit
bei Firstextile aufnahm. Daneben unterstützt seit 2011 Maggie Wang
die Gesellschaft als Investor Relations Officer und General Counsel.
Sie war zuvor über acht Jahre für unterschiedliche
Rechtsanwaltskanzleien und multinationale Konzerne wie Motorola oder
Amazon tätig.

Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Firstextile AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien
sind bereits platziert worden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Die Aktien der Firstextile AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe
in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

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verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
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vermögenden Personen die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
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Umsetzungsmaßnahme die "Prospektrichtlinie") in nationales Recht
umgesetzt hat, richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an
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Prospektrichtlinie.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien können im
rechtlich zulässigen Umfang so genannte Stabilisierungsmaßnahmen
vorgenommen werden, um den Börsenkurs oder den Marktpreis der Aktien
der Gesellschaft zu unterstützen. Stabilisierungsmaßnahmen können mit
dem Zeitpunkt der Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der
Gesellschaft eingeleitet werden und müssen spätestens am darauf
folgenden 30. Kalendertag abgeschlossen werden.

Rückfragehinweis:
Firstextile AG
Maggie Wang
Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: +86 (0) 1390 100 9306
E-Mail: maggie.wang@firstextile.com

cometis AG
Henryk Deter / Claudius Krause
Telefon: +49 (0) 611 205855 -13 / -28
Email: deter@cometis.de / krause@cometis.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Firstextile AG
Lyoner Str. 14
D-60528 Frankfurt am Main
WWW: http://www.firstextile.de
Branche: Konsumgüter
ISIN: DE000A1PG8V8
Indizes:
Börsen: Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch