PORR begibt Unternehmensanleihe - Zeichnungsfrist heute gestartet

Volumen von bis zu EUR 50 Mio., Aufstockungsmöglichkeit auf
bis zu EUR 100 Mio., Laufzeit 4 Jahre, Kupon 6,25 % p.a.

Wien (ots) - Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft (PORR) begibt eine weitere Unternehmensanleihe.
Vom 22. November bis zum 29. November 2012 kann die Anleihe mit einem
Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. - mit Aufstockungsmöglichkeit
auf bis zu EUR 100 Mio. - gezeichnet werden, vorbehaltlich einer
vorzeitigen Schließung.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon
von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 4 Jahren.
Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 4. Dezember 2012. Das Angebot
richtet sich sowohl an private wie auch an institutionelle Investoren
in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Als Joint Lead Manager und
Joint Bookrunner wurden Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main und Raiffeisen Bank International AG, Wien mandatiert.

Zwtl.: Das Angebot im Detail:

Zwtl.: 6,25 % PORR-Anleihe 2012-2016

- Emittentin: Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
- Volumen: bis zu EUR 50.000.000,00; mit Aufstockungsmöglichkeit
auf bis zu 100.000.000,00 *)
- Zinssatz: 6,25 % p.a., zahlbar jährlich
- ISIN / WKN: AT0000A0XJ15 / A1HCJJ
- Zeichnungsfrist: 22. November - 29. November 2012 (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
- Valuta: 4. Dezember 2012
- Laufzeit: 4 Jahre, endfällig
- Emissionskurs: 100 % **)
- Tilgung: 100 % am Laufzeitende
- Stückelung: EUR 1.000,00
- Börseneinführung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse und
Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Joint Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank
International AG
- Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG

*) Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein
kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der
Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.

**) Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe
sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen
und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht
auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor
Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und
Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte zu
beachten.

Zwtl.: Über die PORR-Gruppe:

Gegründet 1869, ist die börsennotierte Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und
größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als
flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes
Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der
nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von
Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau
abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das
umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer
Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich,
Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen
CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in
internationale Märkte des arabischen Raums.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.porr-group.com.

Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich
Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des
österreichischen WAG und des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse
oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung
noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt
dar. Das öffentliche Angebot der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft, Wien (die "Emittentin") in Österreich,
Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland und Luxemburg
notifizierten Wertpapierprospekts vom 12.11.2012 sowie allfälliger
Nachträge dazu, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der
Emittentin (www.porr-group.com) und der Deutsche Börse AG
(Frankfurter Wertpapierbörse)
(www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg
(www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem
Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im
Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich
auf Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der
Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit den
Teilschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken
treffen. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Die
Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung
insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese
Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land
bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser
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Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung
definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:
Mag. Alfred Gabler
Konzernfinanzmanagement
Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft
Absberggasse 47
A-1100 Wien
Tel: +43 (0)50 626 1500
Email: alfred.gabler@porr.at
Sitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 34853f, UID-Nr. ATU 14490102

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3400/aom