Praktiker AG vor Kapitalerhöhung / Hauptversammlungsbeschluss in das Handelsregister eingetragen - Bezugsfrist und Bezugsrechtshandel beginnen voraussichtlich am 30. November 2012

Hamburg/Kirkel (ots) - Die Praktiker AG, einer der führenden
Baumarktkonzerne Deutschlands, beginnt voraussichtlich noch in dieser
Woche mit der Durchführung der geplanten Kapitalerhöhung, die einen
Bruttoemissionserlös von 60 Millionen Euro erbringen soll. Der
Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juli 2012, das Grundkapital von
58.000.000 Euro um bis zu 57.142.858 Euro auf bis zu 115.142.858 Euro
zu erhöhen, ist am Montagabend beim Amtsgericht Saarbrücken in das
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden.

Dazu Armin Burger, Vorstandsvorsitzender der Praktiker AG: "Die
Kapitalerhöhung ist Bestandteil der Finanzierung eines umfassenden
Restrukturierungsprozesses des Konzerns, in dessen Mittelpunkt die
Neuausrichtung des Deutschlandgeschäfts mit Max Bahr als
Hauptvertriebslinie und die Konsolidierung der internationalen
Marktpräsenz von Praktiker stehen. Wir haben somit die letzte Hürde
genommen, um diesen Prozess erfolgreich weiterführen zu können."

Vorstand und Aufsichtsrat werden nun kurzfristig den Bezugspreis
der neuen Aktien festsetzen und die weiteren Schritte zur Umsetzung
der Kapitalerhöhung einleiten. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter
Gewährung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre der Praktiker AG.
Die Kapitalerhöhung und der Bezugsrechtshandel im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse werden über die Berenberg Bank
abgewickelt. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 30. November
2012 und endet am 13. Dezember 2012. Der Bezugsrechtshandel beginnt
voraussichtlich am 30. November 2012 und endet am 11. Dezember 2012.
Abgesichert wird die Kapitalerhöhung durch eine
Back-Stop-Vereinbarung mit der Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H.,
die sich unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt hat, nicht
gezeichnete Aktien im Umfang von bis zu 35 Millionen Euro zu
übernehmen. Sollten auch nach Inanspruchnahme dieser Vereinbarung
noch nicht alle Aktien zugeteilt sein, würden die verbliebenen neuen
Aktien interessierten Investoren im In- und Ausland (außer USA,
Kanada, Japan und Australien) im Rahmen einer Privatplatzierung
angeboten. Die danach verbleibenden Aktien werden auf Basis einer
unter den marktüblichen Bedingungen stehenden Übernahmevereinbarung
von der Berenberg Bank übernommen.

Erster Handelstag der neuen Praktiker-Aktien soll voraussichtlich
der 19. Dezember 2012 sein.

Der Wertpapierprospekt wurde bereits bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht. Das Bezugsangebot
soll nach Billigung des Wertpapierprospekts, die für den 29. November
2012 vorgesehen ist, im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite
der Praktiker AG unter www.praktiker.com veröffentlicht werden.

Pressekontakt:
Harald Günter
Leiter Presse & Kommunikation
Praktiker AG
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 6000 11 3730
Fax: +49 (0)40 6000 11 6133
E-Mail: GuenterH@praktiker.de