EANS-News: Tantalus Rare Earths AG / Platzierung einer Wandelschuldverschreibung 2012 / 2016 in Höhe von 4.7 Mio Euro, unter Ausschluss des Bezugsrechtes, erfolgreich abgeschlossen

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2012 /
2016

Grünwald (euro adhoc) - München, 28. November 2012: Die Tantalus Rare
Earths AG ("TRE"); WKN: A1MMFF, ISIN: DE000A1MMFF4), spezialisiert
auf die Exploration und Erschließung Seltener Erden im Nordwesten von
Madagaskar, hat die Platzierung einer Wandelanleihe (ISIN:
DE000A1R0VG7 WKN: A1R0VG)("die Wandelanleihe") im Gesamtnennbetrag
von 4,7 Millionen Euro, unter Ausschluss des Bezugsrechtes gemäß
Ermächtigungsbeschlusses vom 9. Oktober 2012, erfolgreich
abgeschlossen.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Dezember 2012 und endet
am 31. August 2016. Insgesamt wurden 235.000
Inhaber-Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von je 20,00 Euro
gezeichnet. Damit erzielt die TRE AG aus dieser Platzierung einen
Brutto-Emissionserlös von rund 4,70 Mio. Euro.

Der Wandlungspreis beträgt 20,00 Euro je Teilschuldverschreibung
(Wandlungsverhältnis 1:1). Die Schuldverschreibung kann in auf den
Namen lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital der Emittentin in Höhe von 1,00 Euro je
Stückaktie in dem Zeitraum vom 01. Dezember 2012 bis zum 30. August
2013 gewandelt werden. Die Verzinsung der Schuldverschreibung wird
3,00% bis zum 30. August 2013 betragen. Ab dem 31. August 2013 bis
zum Laufzeitende beträgt die Verzinsung 1%. Die Zinszahlung erfolgt
jährlich vorbehaltlich einer entsprechenden vorzeitigen Wandlung. Bei
Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zu 100 Prozent.
Als Wandlungs- und Zahlstelle wurde das Bankhaus Martin beauftragt.

TRE AG will den Nettoerlös für den weiteren Ausbau seiner
Explorationstätigkeiten in Madagaskar and den damit verbunden
Investitionen wie z.B. Umwelt- & Sozialverträglichkeitsstudie
einsetzen welche zur Weiterentwicklung des Bergbauprojektes notwendig
sind.

Juergen Schillinger, CEO der TRE AG: "Mit der erfolgreichen
Platzierung der Wandelanleihe ist es uns gelungen, benötigtes Kapital
für unser operatives Wachstum zu erhalten. Das Bezugsrecht für die
Altaktionäre wurde dabei ausgeschlossen, um eine zeitnahe und
kostengünstige Platzierung zu ermöglichen. Ungeachtet dieser
erfolgreichen Kapitalmaßnahme prüfen wir unverändert alle Optionen,
um unsere Finanzkraft nachhaltig zu verbessern."

Unternehmensprofil TRE AG

Tantalus Rare Earths AG ("TRE AG") ist eine Holding-Gesellschaft, die
sich mit der Exploration und Erschließung Seltener Erden befasst. Ihr
größtes Unternehmen ist das {TRE-Projekt}[HYPERLINK:
http://www.tre-ag.com/operations/tre-project.aspx?sc_lang=de-DE] im
nordwestlichen Madagaskar. Dieses Megaprojekt befasst sich mit
wichtigen, primären Seltenerdvererzungen und sehr ausgedehnten
sekundären Seltenerdvererzungen an der Oberfläche. Die Aktien der TRE
AG sind im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Börsenhandel zugelassen.

Ansprechpartner:

Jürgen Schillinger
Tantalus Rare Earths AG
Nördliche Münchner Str. 16
82031 Grünwald / Deutschland
Tel.: +49 89 963 960 66

Rückfragehinweis:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Juergen Schillinger, Chief Executive Officier
Tel: +49 (0) 89 693 960 66
Email: schillinger@tre-ag.com

David Rigoll, Director
Tel: +44 7500 068555
Email: rigoll@tre-ag.com

Paul Weigh
Blythe Weigh Communications
Tel: +44 (0) 20 71383204
oder +44 (0) 7989 129658

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Tantalus Rare Earths AG
Nördliche Münchner Str. 16
D-82031 Grünwald
Telefon: +49 (0)89 693 960 66
FAX: +49 (0)89 693 960 68
Email: contact@tre-ag.com
WWW: http://www.tre-ag.com
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: DE000A1MMFF4
Indizes:
Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt
Sprache: Deutsch