Bezugspreis für Kapitalerhöhung festgesetzt / Neue Praktiker Aktie kostet 1,08 Euro

Hamburg/Kirkel (ots) - Der Vorstand der Praktiker AG hat am
Mittwochabend (28. November 2012) mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den Bezugspreis der im Rahmen der bevorstehenden Kapitalerhöhung
auszugebenden neuen Aktien auf 1,08 Euro je neuer Aktie festgesetzt.
Die Bezugsfrist läuft vom 30. November bis 13. Dezember 2012, der
Bezugsrechtshandel beginnt ebenfalls am 30. November und endet am 11.
Dezember 2012.

Das Bezugsangebot wird heute im Bundesanzeiger und auf der
Internetseite der Praktiker AG unter www.praktiker.com
veröffentlicht.

Bezugsberechtigt sind alle Aktionäre der Praktiker AG, die am
Stichtag 29. November 2012 am Unternehmen beteiligt waren. Das
Bezugsverhältnis beträgt 20 zu 19. Das heißt: 20 alte Aktien
berechtigen zum Bezug von 19 neuen Aktien. Bezugsrechte, die nicht
ausgeübt werden, verfallen wertlos.

Das Platzierungsvolumen umfasst rund 55,6 Millionen neue Aktien.
Der erwartete Bruttoemissionserlös von 60 Millionen Euro soll für die
Restrukturierung der Praktiker AG verwendet werden, vor allem für den
Ausbau von Max Bahr zur Hauptvertriebslinie in Deutschland.

Armin Burger, Vorstandsvorsitzender der Praktiker AG, nannte den
Bezugspreis ein "faires Angebot", das den Marktgegebenheiten
entspreche und den Zeichnern der neuen Aktien eine interessante
Entwicklungsperspektive für ihr eingesetztes Kapital biete. Es sei
auch derselbe Preis, zu dem die österreichische Donau Invest
Beteiligungs Ges.m.b.H. und die Berenberg Bank die neuen Aktien zu
übernehmen bereit sind, für die das Bezugsrecht der bestehenden
Aktionäre nicht ausgeübt wird.

Die Berenberg Bank begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner.

Disclaimer:

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in
Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden;
es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon
ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der
Verkauf der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere ist nicht
gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch nicht in
Zukunft nicht stattfinden. In den Vereinigten Staaten von Amerika
erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

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