PORR-Anleihe erfolgreich platziert

Wien (ots) - Die mit einem Kupon von 6,25 % p.a. ausgestattete
PORR-Anleihe wurde erfolgreich im Markt platziert. Die Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (PORR), einer der größten
österreichischen Baukonzerne, platzierte ein Gesamtvolumen von EUR 50
Mio. bei privaten und institutionellen Investoren. Voraussichtlich ab
Freitag, 30. November 2012, wird ein Handel per Erscheinen in den
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry
Standard für Anleihen eröffnet werden. Die Handelsaufnahme im
geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wird am 4. Dezember 2012
erfolgen. Ausgabe- und Valutatag ist der 4. Dezember 2012.

"Dies bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und das Vertrauen in
unser Geschäftsmodell der PORR-Gruppe. Wir danken allen Investoren
für ihr Vertrauen", zeigt sich Karl-Heinz Strauss, CEO des
Unternehmens, zufrieden mit dem Erfolg der Transaktion.

Das Angebot richtete sich sowohl an private wie auch an
institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg.
Als Joint-Lead Manager und Joint-Bookrunner fungierten Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt am Main und die Raiffeisen Bank
International AG, Wien.

Zwtl.: Über die PORR-Gruppe:

Gegründet 1869, ist die börsenotierte Allgemeine
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft eines der ältesten und
größten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als
flexibler Full-Service-Baukonzern, der ein komplettes
Leistungsspektrum anbietet, welches sich an den Anforderungen der
nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von
Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau
abdeckt. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das
umfassende Know-how der PORR-Gruppe die Realisierung komplexer
Projekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich,
Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch in diversen
CEE-Staaten tätig. Darüber hinaus expandiert sie selektiv in
internationale Märkte des arabischen Raums.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.porr-group.com.

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt ausschließlich eine
Pressemitteilung dar, jedoch weder eine Beratung oder Empfehlung noch
ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr
Aktiengesellschaft. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind
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jedem anderen Land bestimmt, in dem der Vertrieb oder die
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1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt
werden.

Rückfragehinweis:
Mag. Gabriele Al-Wazzan
Konzernsprecherin
Allgemeine Baugesellschaft-A.Porr Aktiengesellschaft
Absberggasse 47
A-1100 Wien
Tel: +43 (0)50 626 2371
Email: gabriele.al-wazzan@porr.at
Sitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 34853f, UID-Nr. ATU 14490102

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