ProSiebenSat.1 verkauft Fernseh- und Radio-Aktivitäten in Nordeuropa an Discovery Communications

Unterföhring (ots) -
- Nordeuropa-Geschäft wird mit 1,325 Mrd Euro bewertet
- Fokus auf TV- und Digital-Bereiche: weiterer Ausbau beschleunigt
- Rückführung von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 500 Mio
Euro
- Erhöhte Dividende im Jahr 2013 geplant
- Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien geplant

München, 14. Dezember 2012. Die ProSiebenSat.1 Group verkauft ihre
Geschäftsaktivitäten in Nordeuropa im Bereich Fernsehen und Radio an
Discovery Communications. Damit fokussiert sich die ProSiebenSat.1
Group künftig noch stärker auf die Segmente deutschsprachiges TV
sowie digitale und angrenzende Geschäfte und beschleunigt die
Transformation in ein digitales Entertainment-Powerhouse. Das
veräußerte Portfolio umfasst alle Fernseh- und Radio-Aktivitäten in
Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark. Der Produktionsbereich der
ProSiebenSat.1 Group in Nordeuropa (Red Arrow Entertainment Group)
ist nicht Teil der Transaktion. Der Vollzug der Transaktion steht
noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und wird
für das erste Quartal 2013 erwartet. Der Transaktion liegt ein
Unternehmenswert des Geschäftsbereichs von 1,325 Mrd Euro zu Grunde.
Die ProSiebenSat.1-Sendergruppe in Nordeuropa hat sich in den
vergangenen Jahren unter anderem aufgrund erheblicher Investitionen
in die Gründung neuer Sender sehr gut entwickelt. Das recurring
12-Monats-EBITDA dieses Geschäftsbereichs, der in Folge des Verkaufs
künftig nicht mehr konsolidiert wird, beträgt insgesamt 134,4 Mio
Euro (Stichtag 30. September 2012).

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG:
"Mit Discovery Communications ist ein echter Global Player neuer
strategischer Eigner unserer nordeuropäischen Beteiligungen. Das
freut mich sehr. Bei allen unseren Kollegen im Norden, vor allem aber
bei unserem dortigen CEO Henrik Ravn, bedanke ich mich sehr herzlich
für die herausragende Leistung der vergangenen Jahre. Ich wünsche den
Kollegen viel Erfolg in der Discovery-Familie."

David Zaslav, President und CEO von Discovery Communications: "SBS
Nordeuropa hat ein perfekt verteiltes Portfolio von werbe- und
distributionsfinanzierten Sendern sowie ein fantastisches
Management-Team. Mit den nordischen Ländern, zu denen einige der
bestversorgten und solidesten TV-Märkte der Welt gehören, wird der
Discovery-Footprint deutlich größer."

Thomas Ebeling: "Für ProSiebenSat.1 ist der Verkauf zum jetzigen
Zeitpunkt ein weiterer Schritt zur Fokussierung auf dem Weg, ein
digitales Entertainment-Powerhouse zu werden. Durch die Realisierung
eines attraktiven Preises haben wir einen deutlichen Mehrwert für
alle Aktionäre geschaffen. Wir werden uns künftig noch stärker als
bisher auf die Kombination von deutschsprachigem TV und digitalen
Aktivitäten konzentrieren, denn hier liegt unser größtes Wachstums-
und Synergiepotenzial. Der Bereich "Digital & Adjacent" wird deutlich
schneller wachsen: organisch und durch attraktive Akquisitionen zu
vernünftigen Preisen. Hierbei konzentrieren wir uns vor allem auf
Unternehmen, die unser Portfolio ergänzen und denen wir mit unserer
Medialeistung aus dem Konzernverbund kritische Masse verschaffen
können. Mit Ausbau und Stärkung der Kernbereiche deutschsprachiges TV
und digitale Aktivitäten sichern wir die Zukunftsfähigkeit unseres
Unternehmens."

Mit der Veräußerung der skandinavischen Aktivitäten stellt sich
die ProSiebenSat.1 Group konsequent auf die zunehmende
Digitalisierung der Medienlandschaft und deren Wachstumschancen ein.
Das Osteuropa-Geschäft der Gruppe wird zum "Non-Core-Asset" erklärt,
dessen Wert optimiert werden soll.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös in Höhe eines Teilbetrags
von 500 Mio Euro zur vorzeitigen Teil-Rückführung endfälliger
Darlehensverbindlichkeiten unter dem Konsortialkreditvertrag der
ProSiebenSat.1 Group und im Übrigen für Investitionen in den
laufenden Geschäftsbetrieb zu verwenden. Der operative Cashflow steht
dementsprechend in größerem Umfang für andere Zwecke zur Verfügung.
Hierdurch erhöht sich der Spielraum der Gesellschaft für
Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre.

In Abstimmung mit der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft,
Lavena, einer von Investmentfonds von KKR und Permira gemeinsam
kontrollierten Beteiligungsgesellschaft, beabsichtigt die
Gesellschaft, der kommenden Hauptversammlung bei erfolgreichem
Vollzug der Transaktion und sofern die weitere Geschäftsentwicklung
innerhalb der Erwartungen verläuft, eine Dividendenausschüttung in
der Größenordnung von insgesamt 1,2 Mrd Euro (ca. 5,60 Euro je Aktie)
vorzuschlagen. Im Jahr 2012 hat die Gesellschaft an ihre Aktionäre
Dividenden in Höhe von insgesamt rund 245 Mio Euro (1,17 Euro je
Vorzugsaktie und 1,15 Euro je Stammaktie) ausgeschüttet. Der
Verschuldungsgrad der ProSiebenSat.1 Group wird sich nach einer
solchen Ausschüttung weiterhin in dem bereits früher kommunizierten
Zielkorridor von 1,5 bis 2,5 bezogen auf das Verhältnis von
Netto-Finanzverschuldung zum recurring EBITDA des Konzerns bewegen.
Außerdem beabsichtigt die Gesellschaft, der kommenden
Hauptversammlung eine Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien
in stimmberechtigte Stammaktien vorzuschlagen. Im Rahmen dieser
Umwandlung, die ohne Erfordernis einer Zuzahlung seitens der
Vorzugsaktionäre durchgeführt werden soll, würden sämtliche
Stammaktien zum Börsenhandel zugelassen. Die Mehrheitsaktionärin hat
der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, diese Maßnahme im
Falle des erfolgreichen Vollzugs der Transaktion zu unterstützen. Die
Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien bedarf neben der
Zustimmung der Hauptversammlung, in der die Mehrheitsaktionärin über
die erforderliche Stimmenmehrheit verfügt, auch eines mit einer
qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der Stimmen zu fassenden
Zustimmungsbeschlusses der Vorzugsaktionäre.

Über Discovery Communications

Discovery Communications (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) ist das
weltweit führende Non-Fiction-Medienunternehmen mit einer Reichweite
von insgesamt mehr als 1,8 Milliarden Zuschauern in rund 217 Ländern.
Discovery verfügt weltweit über 153 TV-Netzwerke, angeführt von
Discovery Channel sowie TLC, Animal Planet, Science Investigation
Discovery und den US-Joint-Venture Netzwerken OWN: Oprah Winfrey
Network, The Hub und 3net, dem ersten 24-
Stunden-3D-Kanal. Discoverys Mission ist es, Neugier zu stillen. Das
Medienunternehmen ist auch ein führender Anbieter von
Bildungsprodukten und Dienstleistungen für Schulen. Es besitzt
außerdem ein vielfältiges Portfolio von digitalen Medienagenturen wie
zum Beispiel Revision3.

Pressekontakt:
Ansprechpartner:

Julian Geist
Konzernsprecher
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
D-85774 Unterföhring
Tel. +49 [89] 95 07-11 51
Fax +49 [89] 95 07-911 51
mailto:Julian.Geist@ProSiebenSat1.com

Stefanie Prinz
Leiterin Kommunikation Unternehmen
& Finanzen
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
D-85774 Unterföhring
Tel. +49 [89] 95 07-11 99
Fax +49 [89] 95 07-911 99
mailto:Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com

Pressemitteilung online:
www.ProSiebenSat1.com