 EANS-Adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / GIBT ERGEBNISSE DER
EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM KAUF GEGEN BARZAHLUNG BEKANNT
Geschrieben am 19-12-2012 |
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges
19.12.2012
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN,
DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT
AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN.
Endgültige Ergebnisse der Einladung an die Anleihegläubiger der "EUR
300,000,000 Subordinated Lower Tier II Notes due November 2016"
(ISIN: XS0275528627) der ÖSTERREICHISCHE
VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT
Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") gibt
bekannt, (i) dass die Aufsichtsrechtliche Bedingung (wie im
Invitation Memorandum vom 10.12.2012 definiert, das "Invitation
Memorandum") erfüllt ist sowie (ii) das endgültigen Ergebnis der
Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf gegen Barzahlung (das
"Angebot") aller ausstehenden "EUR 300,000,000 Subordinated Lower
Tier II Notes due November 2016" (ISIN: XS0275528627) (die
"Schuldverschreibungen") unter ihrem Euro 6,000,000,000 Debt Issuance
Programm vom 14. Juni 2006 an die Inhaber der Schuldverschreibungen
(die "Anleihegläubiger").
Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe haben die ihnen im
Invitation Memorandum zugewiesene Bedeutung.
Das Angebot ist um 17.00 Uhr (MEZ) am 18.12.2012 abgelaufen. Die
Emittentin gibt die Preisdaten und die Annahme des Angebots wie folgt
bekannt:
Gesamtnennbetrag der angenommenen Schuldverschreibungen: EUR
211.600.000
Kaufpreis EUR 37.500 je EUR 50.000 Nennbetrag
Aufgelaufene Zinsen EUR 33,19 je EUR 50.000 Nennbetrag
Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der
21.12.2012.
Anleihegläubiger, deren Kaufangebot von der ÖVAG angenommen wurde,
erhalten am Abwicklungstag EUR 37.533,19 je EUR 50.000 Nennbetrag.
Nach dem Abschluss des Angebots bleiben Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR 88.400.000 ausstehend.
Weitere Informationen: Eine vollständige Beschreibung der
Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist dem Invitation
Memorandum zu entnehmen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion sind
erhältlich bei:
JOINT DEALER MANAGERS
BNP Paribas Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft
10 Harewood Avenue Kolingasse 14-16
London NW1 6AA 1090 Wien
Vereinigtes Königreich Österreich
Tel: +44 20 7595 8668 Tel: +43(0)50 4004-3338
Zu Handen: Liability Management Group Zu Handen: Mr Karl Kinsky, MBA
e-mail: e-mail: investorrelations@volksbank.com
liability.management@bnpparibas.com
TENDER AGENT
Lucid Issuer Services Limited
Leroy House, 436 Essex Road,
London N1 3QP, England,
Vereinigtes Königreich
Tel +44 20 7704 0880
Zu Handen: Yves Theis / Paul Kamminga
e-mail:volksbank@lucid-is.com
Keiner der Joint Dealer Manager ist verantwortlich für den Inhalt dieser
Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung ist in Verbindung mit dem Invitation
Memorandum zu lesen. Die Bekanntmachung stellt keine Einladung dar,
Schuldverschreibungen zu erwerben.
Die Verbreitung des Invitation Memorandum ist in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlich eingeschränkt. Personen, welche in Besitz des Invitation
Memorandum gelangen, gelten als durch die ÖVAG, die Joint Dealer
Manager und den Tender Agent verpflichtet, sich selbst über diese
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen
der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind: ISIN:
XS0451759012 XS0417722393 AT000B053442 XS0275528627 AT000B061437
Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der
Wiener Börse AG Amtlicher Handel der Wiener Börse AG Regulierter
Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Geregelter Markt
der Prager Börse Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr
der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der
Börse Frankfurt
Rückfragehinweis:
Walter Gröblinger
Tel.: +43/ (0) 50 4004-0
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
Telefon: +43 0 50 4004-0
WWW: www.volksbank.com
Branche: Banken
ISIN: AT0000755665
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange
Sprache: Deutsch
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