EANS-Adhoc: USU Software AG beteiligt sich mehrheitlich an Social Media-Unternehmen B.I.G.

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen
20.12.2012

Möglingen/Berlin, 20. Dezember 2012.

Die USU Software AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE000A0BVU28),
Möglingen, ("USU"), beteiligt sich mehrheitlich an der B.I.G. Social
Media GmbH, Berlin, (,,B.I.G."), einem internationalen Anbieter von
Software-as-a-Service-Lösungen für Enterprise-Kunden im Bereich
Social Media Management. USU übernimmt mit Wirkung zum 20. Dezember
2012 zunächst 51 Prozent der B.I.G.-Geschäftsanteile. Der Vorstand
der USU beabsichtigt die vollständige Übernahme von B.I.G. innerhalb
von zwei Jahren. Aus diesem Grund haben die Parteien entsprechende
gegenseitige Optionsrechte vereinbart, die bis zum 31. Dezember 2015
ausübbar sind. Im Rahmen der Transaktion wurde ein Gesamtkaufpreis
zwischen Euro 5 Millionen und Euro 10,7 Millionen vereinbart, der von
verschiedenen Faktoren abhängig ist, insbesondere dem operativen
Ergebnis (,,EBIT") von B.I.G. in den Jahren 2012 bis 2014. Das
profitable Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2012 ein
Umsatzwachstum von mehr als 50 % auf über Euro 3 Millionen. Auch für
die nächsten Jahre rechnet B.I.G. mit einem starken Umsatz- und
Ergebniswachstum. B.I.G. wurde im Jahr 2002 gegründet und beschäftigt
aktuell etwa 40 Mitarbeiter. Zu dem renommierten Kundenkreis gehören
globale Unternehmen wie beispielsweise Audi, Bosch, Microsoft,
Deutsche Post/ DHL, Lufthansa, O2 oder Viessmann. Ziel der Verbindung
der B.I.G.-Software mit der Wissensdatenbank USU KnowledgeCenter ist,
ein weiteres weltweites Alleinstellungsmerkmal im wissensbasierten
Servicemanagement zu erreichen, das konzernweite Software as a
Service (SaaS)-Angebot zielgerichtet zu erweitern und zugleich
zusätzliches internationales Wachstumspotenzial für USU zu
erschließen. Der Vorstand der USU sowie die B.I.G.-Gesellschafter
haben heute die Verträge über den Kauf der Anteile unterzeichnet,
nachdem unmittelbar zuvor Vorstand und Aufsichtsrat der USU dem Kauf
der Anteile zugestimmt haben. Weitere Informationen zur Akquisition
und den Planzahlen wird der Vorstand der USU Software AG bei der
Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2012 im März 2013 bekannt geben.

Rückfragehinweis:
USU Software AG
Investor Relations
Falk Sorge
Spitalhof
D-71696 Möglingen
Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351
Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108
E-Mail: f.sorge@usu-software.de

USU Software AG
Corporate Communications
Dr. Thomas Gerick
Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440
Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909
E-Mail: t.gerick@usu-software.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: USU Software AG
Spitalhof
D-71696 Möglingen
Telefon: +49 (0)7141 4867 0
FAX: +49 (0)7141 4867 20
Email: investor@usu-software.de
WWW: http://www.usu-software.de
Branche: Software
ISIN: DE000A0BVU28
Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Regulierter Markt: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard:
Frankfurt
Sprache: Deutsch