EANS-News: Balda AG / Balda baut Präsenz in den USA durch Erwerb der HK Plastics Engineering, Inc. konsequent aus

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Utl.: Nächster Schritt bei Umsetzung der Buy und Build-Strategie für
Segment Medical

Fusion/Übernahme/Beteiligung

Bad Oeynhausen, 29. Dezember 2012 (euro adhoc) - Balda, Hersteller
hochwertiger Kunststoffprodukte für die Medizintechnik- und
Elektronikbranche, hat den Erwerb von 100 % an der HK Plastics
Engineering, Inc., Oceanside/Kalifornien, mit Wirkung zum 31.
Dezember 2012 vereinbart. Durch die Akquisitionen baut der Konzern
seine Präsenz im strategisch wichtigen US-Markt konsequent aus. Erst
vor kurzem hatte Balda den Erwerb der kalifornischen C. Brewer
Company, Anaheim, ebenfalls mit Wirkung zum 31. Dezember 2012
angekündigt. Die beiden Akquisitionen stärken insbesondere das
Balda-Segment Medical im Rahmen der für diesen Geschäftsbereich
definierten Buy and Build-Strategie.

Über HK Plastics Engineering, Inc. HK Plastics Engineering, Inc. ist
ein Anbieter umfassender Services im Kunststoff-Spritzguss sowie im
Bau von Spritzguss-Formen. Die Leistungen reichen von Design und
Entwicklung über den Werkzeugbau und den Spritzguss Prozess bis zur
mechanischen Montage. Das 1974 gegründete und in zweiter Generation
familiengeführte Unternehmen fertigt insbesondere für renommierte
Kunden aus dem Bereich Medizintechnik und wird somit höchsten
Ansprüchen an Produkte und Dienstleistungen gerecht. HK Plastics
Engineering, Inc. verfügt über Produktionskapazitäten am Hauptsitz in
Oceanside und beschäftigt gut 80 Mitarbeiter. Das Unternehmen
erwartet im Kalenderjahr 2012 einen Umsatz von rund 15 Mio. US-Dollar
(ca. 11,5 Mio. Euro) bei einem positiven Ergebnis (EBITDA). Mehr als
80 % des Umsatzes entfallen auf Medical-Kunden, vor allem aus dem
Bereich Diagnostik.

Weitere Details zur Transaktion Der Kaufpreis liegt im hohen
einstelligen Euro-Millionenbereich und wird vollständig aus der
vorhandenen Konzernliquidität finanziert. Verkäufer sind die Familien
der Unternehmensgründer. Dem Kaufpreis liegt ein Multiple von unter 7
(Kaufpreis im Verhältnis zum erwarteten angepassten EBITDA für 2012)
zu Grunde.

M&A International Inc. mit ihren Partnern Angermann M&A International
GmbH und Masi Ltd. war bei der Transaktion als M&A-Berater für Balda
tätig.

Dominik Müser, Vorstandsvorsitzender der Balda AG: ,,HK Plastics
Engineering ist in erster Linie auf den Diagnostik-Markt fokussiert
und ist deshalb eine hervorragende Ergänzung zum Medical-Geschäft
unseres anderen Neuerwerbs C. Brewer Co., das stark auf den
Medizintechnikmarkt ausgerichtet ist. Durch die Akquisition der
beiden Spezialisten für Kunststoff-Spritzguss hat Balda nun ein
starkes Fundament im wichtigen US-Markt."

Über Balda Balda ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus
Kunststoff für die Medizin- und Elektronikbranche. Das Unternehmen
zeichnet sich durch ein erstklassiges Engineering, Produkte von hoher
Qualität sowie schnelle, flexible und maßgeschneiderte Services für
seine Kunden aus. Das Segment Balda Medical mit Sitz in Bad
Oeynhausen entwickelt und produziert hochwertige Kunststofflösungen
für die Medizintechnik, die Pharmazie und die Diagnostik. Der
Balda-Konzern erreichte im Rumpfgeschäftsjahr 2012 (1. Januar bis 30.
Juni 2012) einen Umsatz von 24,7 Mio. Euro nach 66,3 Mio. Euro im
Kalenderjahr 2011. Die Aktie der Balda AG (ISIN: DE0005215107) ist im
SDax-Segment der Deutschen Börse notiert.www.balda.de;
www.balda-medical.de

Rückfragehinweis:
Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel.: +49 - 54 04 - 91 92 0
Fax: +49 - 54 04 - 91 92 29
Mail:{office@elsner-kommunikation.de}[HYPERLINK:
mailto:office@elsner-kommunikation.de]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Balda AG
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Telefon: +49 (0) 5734 9 22-0
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Branche: Elektronik
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