Sky Deutschland erzielt starkes Jahreswachstum - Langfristige Finanzierung sichergestellt

Unterföhring (ots) -
Abonnenten- und Produktentwicklung im Jahr 2012 (vorläufig)
- Gesamtkundenzahl: Steigerung um 351.000 auf 3.363.000 (+12
Prozent)
- Sky Premium HD-Kunden: Steigerung um 540.000 auf 1.514.000
(+56 Prozent)
- Kunden mit Sky+: Steigerung um 518.000 auf 929.000 (+126
Prozent)
- Kunden mit Zweitkarte: Steigerung um 172.000 auf 346.000
(+98 Prozent)
- Sky Go Kunden-Logins: Steigerung um 25,6 Mio. auf 33,2
Mio. (+337 Prozent)

Neue langfristige Finanzierungsstruktur
- Neue fünfjährige Bankkredite in Höhe von EUR300 Mio.,
garantiert durch News Corporation, welche die derzeitigen
Bankkredite ersetzen, die vollständig zurückgezahlt werden
- Bundesliga-Garantie wird durch News Corporation gestellt
- Verlängerung der bestehenden Gesellschafterdarlehen in
Höhe von EUR106 Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen
- Heutige Privatplatzierung an News Adelaide gewährt Sky
Bruttoerlös in Höhe von EUR347,4 Mio.
- Bezugsrechtsangebot mit geplantem Bruttoerlös in Höhe von
zirka EUR90,6 Mio. soll kurzfristig nach Vollzug der
Privatplatzierung eingeleitet werden
- News Adelaide erhöht damit ihre Beteiligung an Sky
Deutschland auf 54,5%

Operative Erfolge 2012
- Erwerb der exklusiven Medienrechte für die deutsche
Bundesliga (DFL) in den Spielzeiten 2013/14 bis
einschließlich 2016/17
- Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga (ÖFBL) in
den Spielzeiten 2013/14 bis einschließlich 2015/16
- Verlängerung und Erweiterung der Vereinbarungen mit
wichtigen Hollywood-Studios
- Marketing-Kooperationen mit allen großen
Kabelnetzanbietern
- Vertriebspartnerschaft mit der Deutschen Telekom
- Umfassender Ausbau des HD-Angebots inklusive Senderstart
von Sky Atlantic HD - The Home of HBO
- Wesentliche Erweiterung des Inhalteangebots auf Sky Go und
Sky Anytime
- Zuschauerzahlen auf Rekordniveau
- Auszeichnung mit mehreren Produktions- und Servicepreisen

Ausblick bestätigt
- Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA im
Gesamtjahr 2013 positiv sein und danach stark
weiterwachsen wird

Brian Sullivan, Vorsitzender des Vorstands der Sky Deutschland AG:
"2012 war ein hervorragendes Jahr für Sky. Die Erweiterung unserer
Produktpalette, qualitativ hochwertige Inhalte, spannende
Innovationen und herausragender Kundenservice trugen wesentlich zur
starken Verbesserung unseres operativen Ergebnisses bei. Unsere neue
langfristige Finanzstruktur gibt uns nun die Möglichkeiten und den
Spielraum, Sky als Unternehmen weiter zu entwickeln und unsere
Strategie umzusetzen. Wir sind der News Corporation sowie unseren
Aktionären für deren großartige Unterstützung sehr dankbar und
arbeiten weiterhin daran, unseren Kunden ein herausragendes Angebot
zu liefern. Wir waren noch nie in einer besseren Position, um das
Potenzial des bisher noch unterentwickelten und expandierenden
deutschen Pay-TV-Markts auszuschöpfen."

Unterföhring, 14. Januar 2013 - Sky Deutschland erzielte auch 2012
ein starkes operatives Ergebnis. Die Abonnentenzahl stieg deutlich um
351.000 an und erreichte zum Ende des Jahres die Marke von 3.363.000
(2011: 3.012.000); dies entspricht einem Zuwachs von 12 Prozent. Der
Bruttozuwachs stieg im Gesamtjahr 2012 um 8 Prozent auf 728.000
(2011: 671.000). Die rollierende 12-Monats-Kündigungsquote lag bei
11,8 Prozent (2011: 11,0 Prozent).

Sky HD verzeichnet weiterhin deutliches Wachstum: Bis zum
Jahresende stieg die Gesamtzahl der Sky HD-Kunden auf 2.249.000 an.
Die Zahl der Sky Premium HD-Kunden stieg bis zum Jahresende 2012 um
56 Prozent auf 1.514.000 an (2011: 974.000); das bedeutet, dass 45
Prozent (2011: 32 Prozent) aller Sky Haushalte sich für das führende
Premium HD-Angebot von Sky entschieden haben.

Die Nachfrage nach Sky+, dem vollintegrierten Festplattenreceiver
von Sky, blieb weiter auf hohem Niveau. Die Zahl der Sky+ Kunden
stieg im Jahresvergleich um 126 Prozent auf 929.000 (2011: 411.000)
an. Etwa 28 Prozent der Sky Haushalte verfügten über ei-nen Sky+
Festplattenreceiver, verglichen mit 14 Prozent im Vorjahr.

Die Zahl der Kunden mit einer Zweitkarte verdoppelte sich fast auf
346.000 (2011: 175.000) da immer mehr Familien das erstklassige
Unterhaltungsangebot von Sky gleichzeitig in verschiedenen Räumen
nutzen wollen.

Sky Go, das führende Over-the-Top-Angebot im deutschen und
österreichischen Pay-TV, das im April 2011 gestartet wurde,
verzeichnete einen deutlichen Zuwachs um 337 Prozent mit 33,2 Mio.
Kunden-Logins im Jahr 2012 (2011: 7,6 Mio.).

Umfassende langfristige Finanzierung gesichert

Die Sky Deutschland AG, ihr neues Bankenkonsortium, News Adelaide
Holdings B.V. (eine 100%ige mittelbare Tochtergesellschaft der News
Corporation) und News Corpo-ration haben heute eine neue umfassende
langfristige Finanzierungsstruktur für Sky vereinbart. Diese umfasst
fünfjährige Bankkredite in Höhe von EUR300 Mio., die von News
Corporation und deren Tochtergesellschaft News America Incorporated
garantiert werden, eine von News Corporation gestellte
Bundesliga-Garantie, die Verlängerung der bestehenden
Gesellschafterdarlehen sowie die Ausgabe neuen Eigenkapitals in Höhe
von EUR438 Mio. (Bruttoerlös) durch die Kombination einer
Privatplatzierung und eines Bezugsrechtsangebots. Die
Wandelschuldverschreibung bleibt unverändert.

Die neuen Bankkredite von Sky in Höhe von EUR300 Mio. werden die
derzeitigen Bankkredite in Höhe von EUR419 Mio. (einschließlich
aufgelaufener Zinsen in Höhe von EUR19 Mio.) ersetzen, die
vollständig zurückgezahlt werden. Das neue Eigenkapital in Höhe von
EUR438 Mio. umfasst die ausstehenden EUR144 Mio. Eigenkapital aus der
am 2. Febru-ar 2012 angekündigten Kapitalmaßnahme. Die
Finanzierungsstruktur enthält zusätzliche Mittel in Höhe von rund
EUR175 Mio. zur Steigerung des finanziellen Spielraums und der
Ermöglichung weiterer Investitionen in den drei Schlüsselbereichen
für den Ausbau der Kundenzufriedenheit und der Förderung eines
nachhaltigen Abonnenten- und Umsatzwachstums: hochqualitative und
exklusive Inhalte, spannende Innovationen und hervorragender
Kundenservice.

Die von einem neuen Bankenkonsortium zur Verfügung gestellten
Kredite in Höhe von EUR300 Mio. werden vollumfänglich von News
Corporation und ihrer Tochtergesellschaft News America Incorporated
garantiert. Sie werden fünf Jahre nach Vollzug der Transaktion,
frühestens am 14. Januar 2018, fällig und gewähren Sky erhebliche
Flexibilität ohne Verpflichtungen zur Einhaltung von bestimmten
Kreditauflagen im Gegensatz zu den gegenwärtigen Bankkrediten. Sky
wird eine jährliche Kreditmarge in Höhe von 1,125% für die neuen
Kredite an die Konsortialbanken und weitere 6% pro Jahr an News
Corporation für die Garantie entrichten.

News Corporation hat sich zudem verpflichtet, als Garantiegeber
gegenüber der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die
Bundesliga-Übertragungslizenz für die Spielzeiten 2013/14 bis 2016/17
in Höhe von bis zu 50% der jährlichen Lizenzgebühr für jede
Spielzeit, was den Maßgaben für die Spielzeit 2013/14 entspricht, zu
fungieren. Gemäß der Vereinbarung mit der DFL wird die Höhe der von
Sky zu erbringenden Garantie für folgende Spielzeiten vor Anfang
jeder Spielzeit festgelegt. Sky wird eine jährliche Gebühr in Höhe
von 6% an News Corporation für die Bundesliga-Garantie entrichten.

Zusätzlich wird News Adelaide die Laufzeiten der
Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR106 Mio. zuzüglich
aufgelaufener Zinsen verlängern, so dass diese frühestens sechs
Monate nach Fälligkeit der neuen Bankkredite fällig werden. Die
Zinsen auf die verlängerten Gesellschafterdarlehen bleiben
unverändert bei 12% pro Jahr und werden wei-terhin bei Fälligkeit des
Darlehens zahlbar sein.

Heute erzielt Sky Bruttoerlöse in Höhe von EUR347,4 Mio. im Wege
einer bezugsrechtsfreien Privatplatzierung durch die Ausgabe von
77.890.976 neuen Namensaktien aus genehmigtem Kapital (d.h. 10% des
derzeitigen gesamten Grundkapitals) an News Adelaide zu EUR4,46 pro
Aktie. Der Preis pro Aktie entspricht einem 3%igen Abschlag zur
Xetra-Schlussnotierung in Höhe von EUR4,60 pro Sky Aktie an der
Frankfurter Wertpapierbörse vom 11. Januar 2013. Demzufolge wird sich
die Gesamtzahl der ausgegebe-nen Sky Aktien auf 856.800.738 erhöhen,
mit einer 54,5%igen Beteiligung der News Adelaide.

Um den Gesamtbetrag der Eigenkapitalmaßnahmen in Höhe von EUR438
Mio. zu erreichen, ist beabsichtigt, den verbleibenden Saldo in Höhe
von EUR90,6 Mio. durch die Ausgabe von neuen Aktien aus genehmigtem
Kapital durch ein Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre
aufzubringen. Es ist beabsichtigt, den Bezugspreis des
Bezugs-angebots in Nähe des Marktpreises festzulegen. Er soll jedoch
nicht höher als EUR4,46 pro Aktie liegen, was dem Bezugspreis pro
Aktie in der heutigen Privatplatzierung entspricht. Das
Bezugsrechtsangebot wird kurzfristig nach Vollzug der
Privatplatzierung eingeleitet. News Adelaide hat sich verpflichtet,
alle ihr auf Grundlage ihrer erhöhten 54,5%igen Beteiligung
zustehenden Bezugsrechte auszuüben. Jeder Sky Aktionär wird
berechtigt sein, neu ausgegebene Aktien im Verhältnis zu seinem
vorhandenen Aktienbesitz zu erhalten.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung
des Prospekts, können Sky Aktionäre ihre Bezugsrechte zum Erwerb
neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots ausüben. Neue Aktien,
die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, kön-nen
teilweise oder insgesamt von News Adelaide zum Bezugspreis erworben
werden. Aktien, die nicht von Sky Aktionären bzw. News Adelaide
erworben werden, können an institutionelle Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung zum Bezugspreis oder einem höheren Preis angeboten
werden. Sollte der Bruttoerlös nach Abschluss des Be-zugsangebots
EUR90,6 Mio. unterschreiten, wird News Adelaide ein unbesichertes
Gesellschafterdarlehen für den ausstehenden Betrag zu einem bei
Darlehensfälligkeit zahlbaren Zins in Höhe von 14% pro Jahr gewähren.

Die Bereitstellung der Garantien und die durch News Corporation
gewährte Unterstützung ist abhängig von bestimmten Bedingungen.

BofA Merrill Lynch agiert als alleiniger finanzieller Berater von
Sky Deutschland in dieser Transaktion. J.P. Morgan, BofA Merrill
Lynch und Citigroup agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners, und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner im Rahmen der
Eigenkapitalmaßnahmen. Das neue Bankenkonsortium besteht aus J.P.
Morgan als Lead Arranger und Darlehensgeber zusammen mit der BofA
Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank und UniCredit Bank AG als
weitere Darlehensgeber.

Erwerb wichtiger Rechte

Mit der Sicherung der erweiterten Bundesligarechte für die
Spielzeiten 2013/14 bis 2016/17 im April 2012 schloss Sky den Prozess
der Erneuerung der Rechte für sämtliche wichtigen Fußballwettbewerbe
ab - dies schließt auch die UEFA Champions Lea-gue, die UEFA Europa
League und den DFB-Pokal ein. Im Dezember 2012 schloss Sky einen
Vertrag mit der österreichischen Bundesliga ab, der sicherstellte,
dass Sky in den nächsten drei Jahren die Heimat des österreichischen
Fußballs bleibt. Golf-Fans können sich auf die US PGA Tour freuen,
die bis Ende 2015 live und exklusiv bei Sky zu sehen ist, sowie auf
das Debüt von Martin Kaymer als Mitglied bei der US PGA Tour.

Das Entertainment-Angebot von Sky wurde ebenfalls weiter
ausgebaut: Erst vor kurzem schloss Sky eine exklusive langfristige
Vereinbarung mit NBCUniversal ab und sicherte damit die Versorgung
mit weiteren Blockbuster-Filmen sowie qualitativ hochwertigen TV
Serien über alle Sky Plattformen und zum ersten Mal auch auf Abruf.
Als Ergebnis weiterer Vertragsverlängerungen im Jahr 2012, unter
anderem mit Warner Bros., Sony Pictures, Constantin Film, und
Discovery Networks haben Sky Kunden Zugriff auf eine Vielfalt von
qualitativ hochwertigen Inhalten zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Wichtige Marketing- und Vertriebsvereinbarungen

Durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit allen
großen deutschen Kabelnetzbetreibern, unter anderem Kabel BW,
Unitymedia und Kabel Deutschland, können Kabelkunden nun mehr Sky
HD-Sender empfangen als jemals zuvor. Kürzlich gab Sky eine
umfassende Vereinbarung mit der Deutschen Telekom zur Verbreitung von
Sky bekannt. Ab Mitte 2013 haben Telekom Entertain-Kunden damit
erstmalig Zugriff auf die gesamte Bandbreite des exklusiven Angebots
von Sky, darunter auch das umfassende Sky HD-Senderangebot.

Ausbau der Marktführerschaft im HD-Bereich

Sky erweiterte sein marktführendes HD-Angebot im Jahr 2012
deutlich von bis zu 42 HD-Sendern zum Jahresanfang auf 62 HD-Sender
zum Ende des Jahres. Mit den bevorstehenden Senderstarts von Syfy HD
und 13th Street HD steigt die Zahl der HD-Sender auf 64, weitere
HD-Sender sind bereits in Planung. Der Start von Sky Atlantic HD -
The Home of HBO, war 2012 ein weiterer Meilenstein für die Sky
HD-Kunden. Nach dem Abschluss von Vereinbarungen mit allen großen
Kabelnetzbetreibern ist Sky Atlantic HD nun flächendeckend in ganz
Deutschland und Österreich empfangbar.

Im Dezember 2012 testete Sky zum ersten Mal in der Geschichte des
deutschen Fernsehens die Liveproduktion eines Fußballspiels in Ultra
HD. Ultra HD bietet die vierfache Auflösung von Full HD und sorgt so
für ein noch beeindruckenderes Zuschauererlebnis.

Neue und exklusive Inhalte auf Sky Go und Sky Anytime

Im Jahr 2012 wurde Sky Go wesentlich erweitert; unter anderem
umfasst das Angebot nun beliebte TV-Serien und Filme, sowie eine
Auswahl von Inhalten aus dem Sky Atlantic HD Programmangebot. Des
Weiteren wurde das Angebot für Sky Go für das iPhone um drei weitere
HD-Sportsender erweitert. Die neueste Erweiterung des Sky Go Service
ist der Start eines speziellen Bereichs für Kinder, gesichert durch
eine einzigartige kinderorientierte Benutzeroberfläche. Seit dem
Start von Sky Go im April 2011 können Kunden über Sky Go ihre
Lieblingssendungen live und auf Abruf über verschiedene Plattformen
wie das Internet, iPad, iPhone, iPod Touch und die Xbox 360
verfolgen. Das Inhalteangebot umfasst mehr als 300 Film-Blockbuster,
über 450 Serienfolgen, mehr als 100 Kindersendungen sowie mehrere
tausend Stunden Live-Sport. Es wird auch in Zukunft laufend erweitert
werden.

Sky Anytime, der exklusive On-demand-Service für den Sky+
Festplattenreceiver, wurde im Lauf des letzten Jahres mit einer
ständig aktualisierten Auswahl von Blockbuster-Filmen, aktuellen
Serienhits, spannenden Dokumentationen und ausgewählten
Kinder-sendungen wesentlich erweitert. Sky+ wird in naher Zukunft mit
einer optionalen Zwei-Terabyte-Festplatte erhältlich sein, die die
Aufnahmekapazität des Festplattenreceivers wesentlich erweitert und
gleichzeitig die Vielfalt des On-Demand-Angebots auf Sky Anytime
vervielfacht.

Hervorragende Zuschauerquoten

Im Lauf des Jahres wurden mehrere Bestwerte bei den
Zuschauerzahlen erreicht, die die wachsende Attraktivität des
Angebots von Sky unterstreichen. Im Jahr 2012 erzielte Sky die
höchsten Zuschauerquoten seit der Einführung der offiziellen
AGF-Messung. Im Laufe des Jahres haben mehr als 20 Mio. einzelne
Zuschauer Sky Sender gesehen, was einem Anstieg von über 30 Prozent
im Jahresvergleich entspricht.

Der große Erfolg von Sky Sport News HD, dem ersten 24/7
Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich, unterstreicht
den Anspruch von Sky, herausragende Programminhalte für die Kunden zu
liefern. Das Programmangebot von Sky Sport News HD erreicht
hervorragende Kundenzufriedenheitswerte - ein klares Indiz dafür,
dass der Sender den Geschmack der Zuschauer trifft. Auch über Sky
Haushalte hinaus ist die Relevanz von Sky Sport News HD deutlich
spürbar.

Auszeichnung mit mehreren Produktions- und Servicepreisen

Die wesentlichen Fortschritte von Sky Deutschland wurden mit
mehreren Preisen gewürdigt - zuletzt die Auszeichnung als
"Medienunternehmen des Jahres" sowie Platz eins im größten
Service-Ranking Deutschlands. Sky wurde von Focus-Money zum "Fairsten
Premium TV Provider" gekürt und der TÜV zeichnete Sky mit dem
offiziellen Prüfungssiegel für Top-Servicequalität aus. Zudem gewann
Sky zum vierten Mal den Sport Bild Award für die beste Sportredaktion
im TV-Bereich und unterstrich damit wieder einmal den Anspruch des
Unternehmens, seinen Kunden das beste Inhaltean-gebot zu bieten.

Der Investoren-/Analysten-Call findet heute um 9:30 Uhr (MEZ)
statt. Einwahl: Deutschland +49 69 58999 0509; UK +44 207 162 0177
Der Presse-Call findet heute um 11:30 Uhr (MEZ) statt. Einwahl:
Deutschland +49 69 58999 0509

Sky Deutschland gibt die vorläufigen 2012 EBITDA- und ARPU-Zahlen
zusammen mit der Veröffentlichung des Emissionsprospekts bekannt,
welche in Kürze bevorsteht. Die vollständigen und geprüften Zahlen
werden am 28. Februar 2013 bekanntgegeben.

Über Sky Deutschland:

Die Sky Deutschland AG ist mit mehr als drei Millionen Kunden das
führende Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich. Sky bietet
über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten
Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können
bis zu 62 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines
3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist
das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospektes. Eine Anlagenentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere von Sky Deutschland AG sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
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International, Citigroup oder UniCredit Bank AG oder auf der Webseite
der Sky Deutschland AG unter ir.sky.de kostenfrei erhältlich sein.

Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Sky Deutschland AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
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Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angebo-ten werden. Die Sky Deutschland
AG beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder
teilweise in den Verei-nigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

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gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und
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und andere geschäftliche Gesichtspunkte der Sky Deutschland Gruppe,
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