Sky Deutschland: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012 Bezugspreis wird auf 4,46 EUR festgelegt

Unterföhring (ots) -

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan

Vorläufiges Finanzergebnis für das Jahr 2012

· EBITDA im Gesamtjahr liegt zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0
Mio. EUR (2011: -155,5 Mio. EUR)

· ARPU im Gesamtjahr liegt bei zirka 31,88 EUR (2011: 30,46
EUR)

· ARPU in Q4 2012 liegt bei zirka 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29
EUR)

Details des Bezugsrechtsangebots

· Ausgabe von bis zu 20.400.017 neuen Aktien zu einem
Bezugspreis von 4,46 EUR pro Aktie

· Es wird mit Bruttoerlösen von bis zu 91,0 Mio. EUR
gerechnet

· Aktionäre von Sky sind berechtigt, eine neue Aktie für je
42 bereits gehaltene Aktien zu beziehen

· News Adelaide wird das Bezugsrecht hinsichtlich ihrer
Beteiligung von 54,5 Prozent voll ausüben

· Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum zwischen dem 22.
Januar und dem 4. Februar 2013 geplant

· Der Bezugsrechtshandel ist für den Zeitraum zwischen dem
22. und 31. Januar 2013 geplant

· Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien
voraussichtlich am 8. Februar 2013

Unterföhring, 21. Januar 2013 - Aufgrund der starken operativen
Entwicklung wird erwartet, dass Sky im Gesamtjahr 2012 ein EBITDA
zwischen -48,0 Mio. EUR und -58,0 Mio. EUR erzielen wird, verglichen
mit -155,5 Mio. EUR im Vorjahr. Der ARPU im Gesamtjahr stieg auf
zirka 31,88 EUR (2011: 30,46 EUR) und der voraussichtliche ARPU im
vierten Quartal stieg auf 32,70 EUR (Q4 2011: 31,29 EUR). Am 14.
Januar 2013 hatte das Unternehmen seine vorläufigen Abonnentenzahlen
für das Gesamtjahr 2012 sowie die neue, langfristige
Finanzierungsstruktur bekannt gegeben.

Nach der heutigen Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird
Sky Deutschland seinen bestehenden Aktionären bis zu 20.400.017 neue
Namensaktien aus genehmigtem Kapital anbieten und so Bruttoerlöse von
bis zu 91,0 Mio. EUR erzielen. Das Bezugsverhältnis beträgt 42:1.
Aktionäre von Sky Deutschland haben somit das Recht, für 42
bestehende Aktien, die am Stichtag (21. Januar 2013 abends) gehalten
werden, eine neue Aktie zu erwerben. News Adelaide Holdings B.V. hat
angekündigt, das Bezugsrecht für ihre Beteiligung von 54,5 Prozent
vollständig auszuüben.

Der Bezugspreis pro Aktie wurde auf 4,46 EUR festgelegt; dies
entspricht dem Aktienpreis, der auch der Privatplatzierung an News
Adelaide am 14. Januar 2013 zugrunde lag.

Bezugsberechtigte Aktionäre können ihr Bezugsrecht zum Erwerb
neuer Aktien zwischen dem 22. Januar 2013 und dem 4. Februar 2013
ausüben. Die Bezugsrechte werden vom 22. bis 31. Januar 2013 an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Es ist geplant, die neuen
Aktien am 8. Februar 2013 in die bestehende Notierung der Sky
Deutschland Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse einfließen zu
lassen.

Neue Aktien, die nicht von bezugsberechtigten Aktionären
gezeichnet wurden, können teilweise oder vollständig von News
Adelaide zum Bezugspreis erworben werden. Aktien, die nicht von
bezugsberechtigten Aktionären oder von News Adelaide erworben wurden,
können im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis oder einem
höheren Preis institutionellen Investoren angeboten werden.

Das Bezugsrechtsangebot erhöht die Gesamtzahl der ausgegebenen
Aktien von Sky Deutschland von 856.800.738 auf bis zu 877.200.755 zu
1,00 EUR pro Stückaktie.

Die finanzielle Unterstützung von News Adelaide ist abhängig von
bestimmten Bedingungen.

Die vollständigen und geprüften Zahlen werden am 28. Februar 2013
bekannt gegeben.

Über Sky Deutschland:

Die Sky Deutschland AG ist mit mehr als drei Millionen Kunden das
führende Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich. Sky bietet
über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten
Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können
bis zu 64 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines
3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist
das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

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