Western Wind Energy Corp. - Weiteres Update zum Brookfield-Angebot
Geschrieben am 25-01-2013 |
Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -
TSX.V-Kürzel: "WND"
OTCQX-Kürzel: "WNDEF"
Ausgegebene und umlaufende Aktien: 70.475.306
Western Wind Energy Corp. - (das "Unternehmen" oder "Western
Wind") (OTCQX - "WNDEF") möchte die folgenden Informationen zu
Brookfield bekanntgeben.
Western Wind erhielt am Donnerstag, dem 17. Januar 2013, einen
Anruf von Rothschild, unserem Finanzberater, wonach deren Chairman
einen Anruf von einen sehr bedeutenden Vertreter des Senior
Managements von Brookfield erhalten habe, der um ein baldmöglichstes
Treffen in Toronto bat, um eine überarbeitete Erhöhung des Angebots
von Brookfield zu besprechen.
Am Morgen des Samstags, des 19. Januar 2013, fand ein Treffen mit
dem CFO von Western Wind, Rothschild und vier (4) Vertretern von
Brookfield in Toronto statt. Bei diesem sechsstündigen Treffen
verlangte und erhielt Brookfield einen sehr detaillierten und
forensischen Einblick in das Yabucoa-Projekt und einige andere
wichtige finanzielle Angelegenheiten. Western Wind gab die
wesentlichen finanziellen Details auf die gleiche Weise bekannt wie
gegenüber unseren Kreditgebern.
Nach dieser Unterrichtung sprachen die beiden Parteien über
verschiedene Ideen, wie man den Wert des aktuellen Angebots von 2,50
$ von Brookfield erhöhen könnte. Zu den Vorschlägen der Parteien
gehörte unter anderem: Erhöhung des Angebots zu einer
vollumfänglichen Barzahlung; Erhöhung des Angebots in zwei (2)
Komponenten, bestehend aus 2,75 $ in bar und einer Auslagerung
unserer Wind- und Solar-Produktionsanlage in Kingman und unseres in
Entwicklung befindlichen Eigentums in Arizona und deren Umformung in
ein selbständiges Unternehmen; und schliesslich ein erhöhtes
Bargeld-Angebot mit einer Reihe von erfolgsabhängigen Zahlungen, die
je nach Erreichung bestimmter Meilensteine beim weiteren Fortschritt
als zusätzliche Zahlungen an die Aktionäre der Western Wind geleistet
werden sollten.
Nach Abschluss des Treffens sagten die Vertreter von Brookfield
zu, dass sie Western Wind bis Ende Sonntagnacht ein Angebot
unterbreiten würden, da dies eine Bedingung gewesen war, dem
Verlangen der leitenden Angestellten von Brookfield nachzukommen und
sehr forensische Detailangaben zu Yabucoa zu machen. Es war ihnen
auch sehr wichtig, diese neuen Informationen in das überarbeitete
ergänzende Rundschreiben der Direktoren einzufügen, das am Montag,
dem 21. Januar 2013, veröffentlicht werden sollte.
Am Sonntagabend sendete Brookfield eine E-Mail mit dem Hinweis,
dass sie bis Sonntagnacht noch nichts fertig bekommen würden.
Am Montag, dem 21. Januar, gab Western Wind sein Rundschreiben
heraus, das "keine Empfehlung" enthielt. Brookfield hatte eine
weitere E-Mail gesendet, die besagte, dass sie auch am Montag bis 14
Uhr Westküstenzeit noch nichts fertig haben würden. Dieser Zeitpunkt
lag nach dem Fertigstellungstermin für den Druck und die Aussendung
unseres Rundschreibens.
Am 22. Januar 2013 ging eine E-Mail ein, in der Brookfield 2,50 $
bar plus die Ausgliederung des 42-MW-DC-Yabucoa-Projekts vorschlug,
das in eine neue Aktiengesellschaft umgewandelt werden sollte.
Brookfield bat darum, dass wir ein Heads of Agreement (eine
Absichtserklärung) und eine Exklusivitätsvereinbarung vorbereiten
sollten. Die Geschäftsführung von Western Wind und der
Sonderausschuss des Unternehmens begannen mit den Vorbereitungen der
Dokumentation in Bezug auf einige der von Brookfield unterbreiteten
Vorschläge.
Aufgrund der Tatsache, dass Brookfield für das Unternehmen ein
wichtiger Insider ist und Zugang zu sehr detaillierten
Finanzinformationen der Gesellschaft hatte, die weder der
Öffentlichkeit noch einer anderen Partei zugänglich sind, war es
eindeutig eine Pflicht des Board von Western Wind, dieses Update in
Form einer Pressemitteilung zu veröffentlichen und "Keine Empfehlung"
in eine "Ablehnung" zu ändern, und zwar wegen der bevorstehenden
neuen Vereinbarungen, die auf jeden Fall zu einem Ergebnis von mehr
als 2,50 $ führen würden.
Der CEO von Western Wind war nicht beim Treffen in Toronto dabei
und auch an keiner der anschliessenden Gespräche mit Brookfield
beteiligt. Der unabhängige Ausschuss beschloss, seinen CFO zu
entsenden, um mit Brookfield und Rothschild zu arbeiten.
Am 23. Januar 2013 erhielten wir ein Schreiben von Brookfield,
wonach "Brookfield seine Pressemitteilung am 24. Januar herausgeben
würde, wenn Herr Ciachurski weiterhin in den Prozess einbezogen sein
würde und wir als Board das aktuell ausstehende Angebot von 2,50 $
bar von Brookfield ablehnten."
Diese beiden Verlangen von Brookfield waren fraglich bzw.
irrelevant. Erstens war Herr Ciachurski an keiner der Sitzungen mit
Brookfield beteiligt gewesen, noch hatte Herr Ciachurski während des
Verfahrens seit dem 17. Januar mit irgendeinem der Vertreter von
Brookfield gesprochen, weder mit einer Gruppe von ihnen noch mit
einzelnen Vertretern. Herr Ciachurski ist auch von allen Sitzungen
des Ausschusses ausgeschlossen. Zweitens ist der Board von Western
Wind satzungsgemäss dazu verpflichtet, das vorherige Angebot von 2,50
$ abzulehnen, wenn Brookfield als ein wichtiger Insider ein Gebot von
mehr als 2,50 $ vorlegt. Das ist eine grundsätzliche Verpflichtung,
um seine Aktionäre auf dem Laufenden zu halten.
Zu keinem Zeitpunkt gab es je ein Gespräch mit Herrn Ciachurski
oder einem anderen Mitglied des Board of Directors von Western Wind
mit Brookfield über einen Bonus, wenn der Schwellenwert von 3,00 $
erreicht würde. Die Bonusvereinbarung, auf die sich Brookfield
bezieht, ist schon mindestens vier Jahre lang in Kraft und um drei
Jahre älter als die veröffentlichte DAI-Bewertung des Unternehmens
mit 5,60 $ pro Aktie, die an die TSX gesendet wurde.
Herr Ciachurski gab für alle leitenden Angestellten und Direktoren
einen "Blackout Trading Order" heraus, und zwar weit im Vorfeld des
ersten indikativen Angebots. Alle Verkäufe nach diesem Datum waren
Verkäufe aus steuerlichen Gründen, die für die Einhaltung der
steuerrechtlichen Vorschriften in den USA und Kanada nötig waren.
Western Wind war angesichts der Schwierigkeit, dass ein wichtiger
Insider dem Unternehmen ein feindliches Übernahmeangebot machte, beim
Verkaufsverfahren so effizient wie möglich vorgegangen. Unabhängig
von Brookfields Weigerung, sich zur Erhaltung eines fairen Verfahrens
als Insider einer Bewertung zu unterziehen, haben die Mitarbeiter von
Western Wind und der unabhängige Ausschuss fleissig daran gearbeitet,
die Anforderungen von Brookfield für ein überarbeitetes Angebot zu
erfüllen. Der CEO von Brookfield bekundete mehrmals die Absicht, ein
solches Angebot vorzulegen.
Brookfield fährt weiterhin fort, das aufrichtige Bemühen von
Western Wind, das Unternehmen zu verkaufen, falsch darzustellen, zu
diskreditieren und zu stören. Der Board von Western Wind will nur den
besten Wert für seine Aktionäre, und Brookfield hat gezeigt, dass
Brookfield nur tun wird, was am besten für Brookfield ist. Von Anfang
an hat Brookfield das Verfahren ignoriert und hat nichts als
Geringschätzung für unsere Aktionäre gezeigt. Wir hoffen, dass unsere
Aktionäre die Tricks von Brookfield durchschauen und seine Strategien
ablehnen werden.
ÜBER DIE WESTERN WIND ENERGY CORP.
Western Wind ist eine vertikal integrierte Gesellschaft, die sich
mit der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
beschäftigt. Sie besitzt und betreibt Windturbinen und Solaranlagen
mit einer Nennproduktionskapazität von 165 MW netto in den
US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona. Western Wind besitzt in den
USA ausserdem bedeutende Entwicklungsanlagen für sowohl Solar- als
auch Windenergie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver,
Britisch-Kolumbien, und Niederlassungen in Scottsdale, Arizona, und
in Tehachapi, Kalifornien. Western Wind wird an der TSX Venture
Exchange unter dem Kürzel "WND" und in den USA an der OTCQX unter dem
Kürzel "WNDEF" gehandelt.
Das Unternehmen besitzt und betreibt drei
Wind-Energie-Erzeugungsanlagen in Kalifornien und eine vollständig
integrierte, kombinierte Anlage zur Wind- und Solarenergieerzeugung
in Arizona. Die drei in Betrieb befindlichen Windkraftwerke in
Kalifornien sind die Anlagen Windstar mit 120 MW, Windridge in
Tehachapi mit 4,5 MW sowie die Windkraftanlage Mesa mit 30 MW in der
Nähe von Palm Springs. Die Anlage in Arizona ist das integrierte
Wind- und Solarenergiekraftwerk Kingsman mit 10,5 MW. Darüber hinaus
entwickelt das Unternehmen weitere Projekte für Wind- und
Solarenergie in Kalifornien, Arizona und Puerto Rico.
IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS
"GEZEICHNET"
Michael Boyd
Chairman
Weder die Unternehmensbörse TSX Venture Exchange noch deren
Regulierungsdienstleister (wie er in den Richtlinien der TSX Venture
Exchange definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die
Angemessenheit und Richtigkeit dieser Mitteilung.
WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Presseinformation enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne
des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts als "zukunftsgerichtete
Aussagen" betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf
zukünftige Ereignisse und sind ihrer Natur nach Vorhersagen. Mit
Ausnahme von Aussagen, die auf historischen Fakten beruhen, können
Aussagen jeglicher Art zukunftsgerichtete Aussagen sein oder
zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind häufig - aber nicht immer - durch die Verwendung von
Begriffen wie "können", "werden", "prognostizieren", "vorhersagen",
"potenziell", "planen", "fortführen", "schätzen", "erwarten",
"abzielen", "beabsichtigen", "könnte", "möge", "versuchen",
"vorwegnehmen", "sollte", "glauben" oder durch Variationen solcher
Begriffe gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können sich die
Zukunftserwartungen der Unternehmensführung und auf voraussichtliche
Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und können unter Umständen
Aussagen oder Informationen über Zukunftspläne oder Aussichten der
Gesellschaft beinhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Faktoren und
Annahmen, unter anderem in Bezug auf Verhandlungen der Gesellschaft
mit eventuellen Käufern und die Ergebnisse von
Due-Diligence-Prüfungen, die von potenziellen Käufern durchgeführt
werden, die Fähigkeit der Gesellschaft zum erfolgreichen Aushandeln
von Geheimhaltungsvereinbarungen mit Interessenten, die Verfügbarkeit
eines finanziell günstigeren Angebots, das zukünftige Wachstum der
Gesellschaft, die Betriebsergebnisse, die Leistung, die
geschäftlichen Aussichten und Gelegenheiten sowie das wirtschaftliche
Umfeld, in dem die Gesellschaft tätig ist. Mehrere Faktoren könnten
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt wurden.
Dazu gehören unter anderem: Handlungen des Bieters oder von
Brookfield Renewable, Handlungen der Aktionäre von Western Wind in
Bezug auf das Angebot, die mögliche Auswirkung des Angebots auf die
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, das Endergebnis des von der
Gesellschaft im Voraus angekündigten Verkaufsprozesses, die Fähigkeit
der Gesellschaft zum erfolgreichen Aushandeln von
Geheimhaltungsvereinbarungen mit Interessenten und die Verfügbarkeit
von wertmaximierenden Alternativen zu dem Angebot.. Weitere Risiken
und Unsicherheiten finden sich im Lagebericht nach US GAAP (MD&A) der
Gesellschaft für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2011 und in
den anderen fortlaufenden Offenlegungen, die unter
http://www.sedar.com abrufbar sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen
beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Ereignisse sich deutlich von den erwarteten und in den
zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen unterscheiden. Dazu
gehören unter anderem: die Fortschritte im Verkaufsprozess von
Western Wind, ob die Gesellschaft in der Lage sein wird, erfolgreich
die Bedingungen von Geheimhaltungsvereinbarungen mit Interessenten
auszuhandeln, die Ergebnisse von Due-Diligence-Prüfungen und
Ermittlungen, die von Interessenten durchgeführt werden, und -
angenommen, die Gesellschaft erhält eine Interessensbekundung - ob
ein finanziell günstigeres Angebot für Western Wind vorgelegt wird,
ob die Gesellschaft in der Lage sein wird, eine eventuelle
Verkaufstransaktion auszuhandeln, und ob die Bedingungen einer
solchen vorgeschlagenen Transaktion erfüllt werden, wozu auch gehört,
dass die Gesellschaft alle notwendigen Genehmigungen erhält.
Der Vorstand ist der Meinung, dass die Erwartungen, die in dieser
Pressemitteilung in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben
werden, vernünftig sind, doch es kann keine Zusicherung gemacht
werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen
Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse können sich wesentlich von den
erwarteten unterscheiden und demnach sollte man sich nicht übermässig
auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete
Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, sind nur zum Datum
dieser Pressemitteilung aktuell. Ausser im gesetzlich
vorgeschriebenen Masse weist Western Wind jegliche Verpflichtung von
sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Weitere Informationen erteilt der
Ansprechpartner für Investorenbeziehungen:
Lawrence Casse
AlphaEdge
Tel.: +1-416-992-7227
E-Mail: alphaedgeinc@gmail.com
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