EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine: Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007

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Sonstiges/Angebot Hybridanleihe
25.02.2013

voestalpine: Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007

- Neuemission einer Hybridanleihe durch Umtausch der bestehenden
Hybridanleihe (Umtauschverhältnis 1:1) - Emissionsvolumen von bis
zu EUR 500 Millionen - Angebotsfrist: 25.02.2013 bis 14.03.2013 -
Kupon: 7,125% (bis 31.10.2014), 6% (bis 31.10.2019; 1.
Kündigungsmöglichkeit durch voestalpine)

Die voestalpine AG bietet allen Inhabern der im Oktober 2007
begebenen Hybridanleihe (ISIN AT0000A069T7) den Umtausch in eine neue
Hybridanleihe an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an
bestehende Inhaber der Hybridanleihe 2007 und dient der Optimierung
des Finanzierungsportfolios der voestalpine AG.

Details zum Umtauschangebot inklusive Zinssätze und aller
Zinszeiträume sind auf der Homepage der voestalpine AG
(www.voestalpine.com) ersichtlich.

Es ist vorgesehen, die Aufnahme der neuen Hybridanleihe im Amtlichen
Handel der Wiener Börse zu beantragen (ISIN AT0000A0ZHF1).

Diese Mitteilung dient Werbezwecken in Österreich und Deutschland und
stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des österr. WAG 2007 und des
österr. KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das
Umtauschangebot von Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von
der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Kapitalmarktprospekts vom 22. Juni 2012 samt seinen Nachträgen sowie
der endgültigen Bedingungen, den Sie kostenlos bei der voestalpine
AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in elektronischer
Form auf der Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) und der
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können. Diese Mitteilung
richtet sich ausschließlich an Inhaber der Hybridanleihe 2007 (ISIN
AT0000A069T7), die berechtigt sind, an dem Umtauschangebot
teilzunehmen und das Exchange Offer Memorandum rechtmäßigerweise
erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen
oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese
Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche
Einladung bzw Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien,
Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein
solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese
Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in
den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben
oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre
Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz
Telefon: +43 50304/15-9949
FAX: +43 50304/55-5581
Email: IR@voestalpine.com
WWW: www.voestalpine.com
Branche: Metallindustrie
ISIN: AT0000937503
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch