EANS-News: Air Berlin PLC platziert erfolgreich Wandelanleihe

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Unternehmen

Berlin, (euro adhoc) - Das Orderbuch für die am heutigen Mittwoch
bekannt gegebene Platzierung der Wandelanleihe der Air Berlin PLC
konnte nach nur 3 Stunden geschlossen werden. Die starke Nachfrage
hat es ermöglicht, den Emissionsbetrag von 120 Millionen Euro um 20
Millionen Euro auf 140 Millionen Euro aufzustocken.

"Wir konnten die Bücher nach sehr kurzer Zeit wieder schließen und
die Wandelanleihe mit einer Überzeichnung erfolgreich am Markt
platzieren. Nachdem wir das Geschäftsjahr 2012 mit einem Nettogewinn
abgeschlossen haben, beweist die Platzierung der Anleihe umso mehr
das Vertrauen der institutionellen Anleger in unsere zukünftige
Entwicklung mit unserm verschärften Turnaround-Programm", sagt
airberlin Chief Financial Officer Ulf Hüttmeyer.

Die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbaren
Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent des Nennwerts mit einem
jährlichen Zinssatz in Höhe von 6 Prozent begeben. Der Wandlungspreis
beträgt 2,82 Euro. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die Erlöse aus
dem Verkauf der Schuldverschreibungen zur Stärkung des Working
Capital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der
Großaktionär und strategische Partner Etihad Airways zeichnete 29,2
Prozent der Wandelanleihe, das entspricht dem Aktienanteil an der Air
Berlin PLC. Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited wurde als
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner, die Commerzbank und quirin
Bank als Co-Manager damit beauftragt, das Verfahren zu begleiten.

Rückfragehinweis:
Mathias Radowski
Pressereferent
Tel.: +49 (0)30/3434-1500
E-Mail: Mathias.Radowski@airberlin.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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