EANS-News: B&C Industrieholding GmbH / B&C legt attraktives Übernahmeangebot für AMAG - Aktionäre erhalten inklusive Dividendenvorschlag EUR 24,-

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Aktienbewegung/Fusion/Übernahme/Beteiligung

Wien (euro adhoc) - Die B&C Gruppe hält derzeit bereits einen Anteil
von ca. 29,99% an der AMAG. Sie hat mit der Oberbank AG und der AMAG
Arbeitnehmer Privatstiftung Vereinbarungen abgeschlossen, wonach
diese von der B&C Industrieholding angeführte Gruppe eine
kontrollierende Beteiligung (ca. 46,13% der Stimmrechte) an der AMAG
hält. Der B&C Gruppe steht aufgrund dieser Vereinbarungen die
Mehrheit der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat zu. Dieser
Kontrollerwerb löst ein Pflichtangebot der B&C Gruppe aus.

Die B&C Gruppe hat daher heute der Übernahmekommission das
Pflichtangebot angezeigt. Der Angebotspreis beträgt EUR 23,40 je
Aktie. Zusätzlich erhalten auch alle Aktionäre, die das
Pflichtangebot annehmen, die im April 2013 fällige Dividende in Höhe
von voraussichtlich EUR 0,60 je Aktie. Die AMAG-Aktionäre können
damit insgesamt EUR 24,- je Aktie (Angebotspreis zuzüglich
voraussichtlicher Dividende für 2012) erwarten. EUR 24,- liegen um
mehr als 15% über dem gesetzlichen Mindestpreis von EUR 20,81 sowie
mehr als 26% über dem Preis bei Börseneinführung im April 2011. Der
für den Aktionär zu erwartende Gesamterlös liegt damit sogar ziemlich
genau am durch die Übernahmefantasien beflügelten Durchschnittskurs
des letzten Monats.

Die B&C Gruppe strebt mittelfristig an, die bestehende
kontrollierende Beteiligung zu einer Mehrheit an der AMAG
auszubauen. Dazu hat sich die B&C Gruppe Vorkaufsrechte auf insgesamt
rund 22,6% gesichert.

Dr. Michael Junghans, Vorsitzender der Geschäftsführung der B&C
Industrieholding: "Die B&C Gruppe möchte der AMAG bei den laufenden
und den von uns erwarteten Großinvestitionen (mögliches neues
Kaltwalzwerk zur Ergänzung des in Errichtung befindlichen
Warmwalzwerkes, Ausbau Alouette in Kanada) als langfristiger
Kernaktionär gemeinsam mit den bestehenden großen Aktionärsblöcken
Stabilität und Planungssicherheit bieten und so die Voraussetzung für
weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern sicherstellen. Das
Angebot der B&C Gruppe bietet den Aktionären des Streubesitzes die
Möglichkeit, ihre Aktien zu einem fairen Preis zu veräußern. Dies ist
uns wichtig, weil die AMAG nach dem Übernahmeangebot aus dem ATX
ausscheiden könnte, was voraussichtlich die Liquidität der Aktie
wesentlich einschränken würde."

Rückfragehinweis:
The Skills Group GmbH
Jörg Wollmann
Tel: + 43 664 8860 5860
Email: wollmann@skills.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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