Strenesse AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

Nördlingen (ots) - Die Strenesse AG, Anbieter von
Premium-Designermode für Damen und Herren sowie Accessoires, hat
erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe
in Höhe von 12 Mio. EUR im Europäischen Wirtschaftsraum sowie der
Schweiz platziert.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich
institutionelle Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1TM7E4 / WKN: A1TM7E) ist mit 9,0% verzinst und hat eine
Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Einbeziehung der Anleihe in den
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) ist für den 18. März 2013 vorgesehen. Ausgabe- und
Valutatag ist der 15. März 2013.

Strenesse beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur
Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, zur Forcierung der
strategischen Neuausrichtung sowie für das Wachstum des Unternehmens
einzusetzen. "Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. In
diesem Zuge werden wir die Marke Strenesse weiter schärfen, sie
gleichzeitig weiterentwickeln und wieder sehr präsent platzieren", so
Luca Strehle, Vorstandsvorsitzender der Strenesse AG. "Damit
einhergehend ist auch eine internationale Expansion, unter anderem
über Shoperöffnungen in Osteuropa und Asien, geplant", so Strehle
weiter.

Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global
Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial
Advisor.

Über die Strenesse AG:

Die Strenesse AG ist ein selbständiges Familienunternehmen in
dritter Generation mit Sitz im süddeutschen Nördlingen. Das Label
Strenesse wurde 1969 von Gerd Strehle eingeführt, ab 1975 erlangte
Strenesse durch die Zusammenarbeit mit Gabriele Strehle
internationale Bedeutung. Luca Strehle hat im April 2012 den
Vorstandsvorsitz von seinem Vater Gerd übernommen. Gerd Strehle ist
seither Vorsitzender des Aufsichtsrats der Strenesse AG.

Disclaimer:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen
kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Strenesse
AG dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen
sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada,
Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches
Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen.
Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Kontakt für weitere Informationen:

Strenesse AG
Press Office International
Anne Raab
Osterwaldstraße 10, Haus D
80805 München
Telefon: +49 89 36 84 96 0
Email: anne.raab@strenesse.com

Ansprechpartner zur Transaktion:

Close Brothers Seydler Bank AG
Jennifer Hoffmann
Equity & Debt Capital Markets
Schillerstraße 27-29
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 92054-128
Email: jennifer.hoffmann@cbseydler.com

Conpair AG
Marco Stricker
Berater
Rüttenscheider Straße 97-113
45130 Essen
Telefon: +49 201 89689-22
Email: stricker@conpair.de