 EANS-Capital Market Information: voestalpine AG / New bond issues
Geschrieben am 18-03-2013 |
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Other capital market information transmitted by euro adhoc. The issuer is
responsible for the content of this announcement.
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Offers to exchange hybrid bond received from more than 2/3 of
bondholders
- 71.6 % of holders offered to exchange the hybrid bond 2007
- Issue of the new hybrid bond 2013 with a volume of EUR 500 million
In order to optimize its financing portfolio, voestalpine AG has
invited all holders of the hybrid bond 2007 to submit offers for an
exchange into the new hybrid bond 2013 with a volume of up to EUR 500
million. At the end of the offer period, which expired on March 14,
2013, 71.6% of bondholders had submitted offers to exchange. As a
result, the issue volume of EUR 500 million for the hybrid bond 2013
can be fully utilized. Accordingly, allocations will be subject to
reductions. The coupon rate of 7.125% for the hybrid bond 2013 is
fixed until October 31, 2014; thereafter investors receive a coupon
of 6% until October 31, 2019.
ISIN(s) of new bond issue: AT0000A0ZHF1
Further inquiry note:
Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com
end of announcement euro adhoc
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issuer: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz
phone: +43 50304/15-9949
FAX: +43 50304/55-5581
mail: IR@voestalpine.com
WWW: www.voestalpine.com
sector: Metal Goods & Engineering
ISIN: AT0000937503
indexes: WBI, ATX Prime, ATX
stockmarkets: official market: Wien
language: English
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Notification concerning transactions by persons discharging managerial
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