Berlin Hyp/LBB bringen ersten "IMMO-Schuldschein" erfolgreich an den Markt / Pilot-Transaktion mit einem Wohnportfolio der GSW Immobilien AG zu 90% Prozent überzeichnet / Folgetransaktion in Arbeit

Berlin (ots) - Berlin Hyp und LBB haben den ersten
"IMMO-Schuldschein" erfolgreich platziert. Für den von der GSW
Immobilien AG emittierten Schuldschein war ursprünglich ein
Gesamtvolumen von 70 Mio. Euro geplant. Aufgrund der großen Nachfrage
wurde das Angebot auf 90 Mio. Euro erhöht. Insgesamt zeichneten 26
Sparkassen das neue Anlageprodukt. Das durchschnittliche
Zeichnungsvolumen lag bei rd. 5 Mio. Euro. Besichert ist der
Schuldschein durch eine erstrangige Grundschuld auf einem Berliner
Wohnungsportfolio, die Laufzeit beträgt rd. 4 Jahre.

"Die große Nachfrage zeigt, dass die Produktinnovation die
aktuellen Anlagebedürfnisse von Sparkassen trifft", erläutert Oliver
Hecht, Leiter Verbundgeschäft der Berlin Hyp/LBB. Die aufgrund des
Finanzmarktumfeldes sehr niedrigen Zinsen und die Verwerfungen auf
dem Markt der Staatsanleihen stellen das Anlagegeschäft der
Sparkassen vor große Herausforderungen - und das bereits seit
mehreren Jahren. Der neue IMMO-Schuldschein stellt eine Kombination
aus dem klassischen Schuldschein und einer grundbuchlich besicherten
Immobilienfinanzierung dar. Dieses Produkt bietet Sparkassen eine
risikoarme und attraktive Anlagealternative. Der IMMO-Schuldschein
ermöglicht die Beteiligung an großvolumigen Immobilienfinanzierungen
außerhalb des eigenen Beleihungsgebiets in Losgrößen bereits ab 1
Mio. Euro.

Berlin Hyp/LBB selbst bleiben während der gesamten Laufzeit mit
über 50% Prozent an dem Kredit beteiligt und übernehmen das gesamte
Servicing für die Sparkassen. Die Beteiligung verläuft weitgehend
standardisiert. Vor der Zeichnung können interessierte Sparkassen in
einem elektronischen Datenraum alle Kreditinformationen wie Ratings
oder Verkehrswertgutachten einsehen und prüfen, um eine fundierte
Entscheidung treffen zu können. Das Produkt ist auf die
Anlagebedürfnisse der Sparkassen-Finanzgruppe zugeschnitten und
verbleibt in diesem Kreis. Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht
vorgesehen, möglich ist aber eine Weitergabe an andere Sparkassen.

Der IMMO-Schuldschein ist auch für Immobilienfinanzierungskunden
interessant. Gerade in Zeiten knapper werdender
Fremdfinanzierungsmittel sind alternative und stabile
Refinanzierungsmöglichkeiten gefragt. "Bei allen Banken haben die
regulatorischen Maßnahmen zu steigenden Anforderungen an Margen und
Risikobetrachtung bei gleichzeitig sinkenden Maximalvolumina geführt.
Dem steht eine unverändert hohe Nachfrage der professionellen Kunden
gegenüber", erklärt Andreas Segal, CFO der GSW Immobilien AG. "Wir
stehen innovativen Finanzierungsinstrumenten sehr aufgeschlossen
gegenüber. Daher haben wir gerne als Pilotkunde die erste Transaktion
begleitet und sind mit dem Verlauf sehr zufrieden."

Eine weitere Transaktion wird derzeit vorbereitet. Ebenfalls als
IMMO-Schuldschein wird ein Teil des Ende letzten Jahres zugesagten
Kredites an die Deutsche Annington Immobilien SE (Gesamtvolumen 656,5
Mio. Euro) innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe angeboten werden.
Dieser Kredit ist mit rund 24.000 Wohneinheiten an verschiedenen
Standorten im Ruhrgebiet sowie in den Großräumen Köln, München und
Augsburg besichert.

"Unser Ziel ist, die Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe
zukünftig in noch stärkerem Maße an der Expertise und
Marktdurchdringung unserer Bank partizipieren zu lassen", kommentiert
Jan Bettink, Aufsichtsratsvorsitzender der Berlin Hyp. "Dazu wollen
wir auch in der Zukunft unser Leistungsspektrum und das
Produktangebot weiter ausbauen und uns noch stärker auf die
Bedürfnisse unserer Gesellschafter ausrichten."

Pressekontakt Berlin Hyp/LBB:

Nicole Hanke
Telefon: +49 (0) 30 2599 9123
E-Mail: nicole.hanke@berlinhyp.de

Pressekontakt GSW Immobilien AG:

Thomas Rücker
Telefon : +49 (0) 30 25 34 13 32
E-Mail : thomas.ruecker@gsw.de