DGAP-Adhoc: Constantin Medien AG: Vorzeitige Beendigung des Angebots der 7,0% Unternehmensanleihe 2013/2018 aufgrund von Überzeichnung

Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

15.04.2013 10:57

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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Constantin Medien AG: Vorzeitige Beendigung des Angebots der 7,0%
Unternehmensanleihe 2013/2018 aufgrund von Überzeichnung

Ismaning, 15. April 2013 - Aufgrund der Überzeichnung bereits am ersten Tag
der Zeichnungsfrist wird das Angebot der 7,0% Unternehmensanleihe 2013/2018
(ISIN: DE000A1R07C3 / WKN: A1R07C) der Constantin Medien AG heute um 11:30
Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom
15. April 2013 bis zum 19. April 2013 (12:00 Uhr) vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,0 Prozent p.a.
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe
wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung
in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab Mittwoch, 17.
April 2013 eröffnet werden (ISIN: DE000A1R07C3 / WKN: A1R07C). Ausgabe- und
Valutatag bleibt der 23. April 2013.

Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll zur Umfinanzierung
bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur
Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des
Produktportfolios verwendet werden.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe erhalten Sie auf der
Internetseite des Unternehmens unter www.constantin-medien.de.

Über die Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart

Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 91 92 29

Kontakt IR:
Constantin Medien AG, Jan Rietzschel, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436,
Fax: +49 (0) 89 99 500 433

Constantin Medien AG
Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111

Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Constantin Medien AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder
Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist seit seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der Constantin Medien AG (www.constantin-medien.de) sowie auf
den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse www.boerse-frankfurt.de)
und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Constantin Medien AG
Münchener Straße 101 g
85737 Ismaning
Deutschland
Telefon: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-Mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Indizes: SDAX, Daxsector Media
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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