DGAP-Adhoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab

Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Vereinbarung

19.04.2013 18:18

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
19. April 2013
Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder (Deutschland)
ISIN: DE000FPH9000
WKN: FPH900
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Francotyp-Postalia schließt für zukünftiges Wachstum frühzeitig
Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung ab

Birkenwerder, 19. April 2013. Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN
DE000FPH9000), Birkenwerder, sichert ihre Konzernfinanzierung für die
nächsten 3,5 Jahre mit Verlängerungsoption um weitere 1,5 Jahre. Mit einem
Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Postbank AG als Mandated Lead
Arranger und Agent sowie der Commerzbank Aktiengesellschaft als Mandated
Lead Arranger und Sicherheitenagent wurde heute der
Konsortialdarlehensvertrag unterzeichnet. Damit werden vorzeitig
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der ursprünglich bis Ende Februar
2014 laufenden Finanzierung in Höhe von rund EUR 36 Mio. abgelöst.

Das Gesamtvolumen des neuen Konsortialdarlehensvertrags beträgt insgesamt
EUR 45 Mio. Das Darlehen enthält im Verhältnis zum bisherigen
Kreditengagement aus Sicht von Francotyp-Postalia teilweise verbesserte
Konditionen, die auch die Bedürfnisse der operativen Gesellschaften
berücksichtigen und ein höheres Maß an Flexibilität erlauben.

Bei der Konzernfinanzierung haben die Banken die verbesserte Bilanzstruktur
sowie die positive Entwicklung des FP-Konzerns honoriert. Mit den
verbreiterten finanziellen Rahmenbedingungen kann das Unternehmen seine
Projekte konsequent vorantreiben und das zukünftig geplante Wachstum vor
allem in den USA und Deutschland absichern.

Der Vorstand

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Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
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Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Telefax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21-26
16547 Birkenwerder
Deutschland
Telefon: +49 (0)3303 525 777
Fax: +49 (0)3303 53 70 77 77
E-Mail: ir@francotyp.com
Internet: www.francotyp.com
ISIN: DE000FPH9000
WKN: FPH900
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in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

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