arvato AG übernimmt internationale Gothia Financial Group

Gütersloh/Oslo (ots) -

- arvato führt sein bestehendes Finanzdienstleistungsgeschäft mit
dem von Gothia zusammen und wird zu einem der führenden Anbieter
integrierter Finanzdienstleistungen in Europa. Den Kern bildet die
Tochtergesellschaft arvato infoscore.

- Der Zusammenschluss stärkt die Wachstumsgeschäfte von Bertelsmann
und arvato im Bereich Business Information Services.

Die zum Bertelsmann-Konzern gehörende arvato AG übernimmt die
Gothia Financial Group mit Sitz in Norwegen und kombiniert das
Finanzdienstleistungsgeschäft der beiden Unternehmen. Durch die
Zusammenführung mit der Tochtergesellschaft arvato infoscore als
Kerneinheit steigt arvato zu Europas Nummer 3 im schnell wachsenden
Markt für Business Information und Finanzdienstleistungen auf. Der
Umsatz des neuen Unternehmens wird bei mehr als 500 Mio. EUR (1)
liegen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion werden nicht
veröffentlicht. Darauf haben sich arvato und Herkules Capital, ein
führendes norwegisches Private-Equity-Unternehmen, dem Gothia seit
2008 angehört, verständigt.

Die Gothia Financial Group deckt als Full-Service-Dienstleister
die gesamte Rechnungsprozesskette ab. Das Unternehmen bietet seinen
Kunden Lösungen von der Fakturierung bis zum Debitoren- und
Forderungsmanagement. Mit mehr als 1200 Beschäftigten und über 2000
Kunden ist Gothia in den skandinavischen Ländern sowie in
Großbritannien und Irland sehr gut etabliert und verfügt über
deutliches Wachstumspotenzial in der DACH-Region sowie in den
Niederlanden und in Spanien.

Durch den Zusammenschluss bringt arvato die Internationalisierung
der Geschäftsbereiche Business Information und Finanzdienstleistungen
voran und ist künftig in der Lage, Kunden Zahlungsmanagementlösungen
in ganz Europa anzubieten. Besonders profitieren wird arvato von
Gothias starkem Portfolio im schnell wachsenden eCommerce-Bereich und
dem Ankauf offener Rechnungen. Insbesondere durch die europaweite
Nutzung der von Gothia etablierten Zahlungsart "PayByBill" sollen
Potenziale genutzt werden. Die Integration dieses Produktes rundet
das Portfolio von arvato infoscore im Bereich B2C Factoring inklusive
der eigenen Lösung "Trust'nPay" ab.

Achim Berg, Vorstandsvorsitzender der arvato AG und Mitglied des
Vorstands von Bertelsmann sagte: "Wir sind überzeugt vom
Zusammenschluss von arvato infoscore und Gothia - er passt
hervorragend zur Strategie und den Investitionskriterien von arvato
und Bertelsmann. Der Markt für Business Information weist eine
attraktive, nachhaltige Dynamik auf und ermöglicht hohe
Wachstumsraten. Angesichts der geringen Zyklizität expandieren wir in
einen überaus robusten Markt, der stark von Wachstumsfeldern wie dem
eCommerce getrieben wird."

Rikke Tobiasson Reinemo, Partner von Herkules Capital sagte:
"Gothia hat sich zu einem führenden europäischen
Full-Service-Anbieter entwickelt, der mit einem einmaligen
Leistungsspektrum die gesamte Rechnungsprozesskette abdeckt. Seit das
Unternehmen von Herkules übernommen wurde, hat Gothia seine
Organisationsstruktur, seine Marktpräsenz und sein Produktportfolio
erheblich ausgebaut und gleichzeitig jedes Jahr zuverlässig steigende
Ergebnisse erzielt. Wir haben mit dem starken Management-Team vom
Gothia sehr gut und partnerschaftlich zusammengearbeitet."

Michael Weinreich, Mitglied des Vorstands der arvato AG und
Vorsitzender der Geschäftsführung von arvato infoscore, sagte: "Die
Akquisition konzentriert sich vor allem darauf, die sich geografisch
ergänzenden Dienstleistungssparten zusammenzufügen. Außerdem werden
wir in der Lage sein, unseren Kunden attraktive neue Services im
Bereich Business Information zu bieten. Dabei spielen die Mitarbeiter
an der Standorten von Gothia eine zentrale Rolle. Ich freue mich,
dass Trond Kristian Andreassen als stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsführung von arvato infoscore den Zusammenschluss maßgeblich
mit vorantreiben wird."

Trond Kristian Andreassen, aktuell CEO der Gothia Financial Group
A.S., fügte hinzu: "arvato infoscore ist der ideale Partner für uns.
Beide Unternehmen haben ähnliche Geschäftsmodelle und ergänzen sich
regional hervorragend. Außerdem ist die Firmenkultur auf beiden
Seiten von einem starken Unternehmergeist geprägt."

Die Transaktion, die noch von den Wettbewerbs- und
Bankaufsichtsbehörden genehmigt werden muss, wird voraussichtlich
Mitte 2013 vollzogen werden.

Über arvato

Als global agierender BPO-Dienstleister unterstützt arvato
Geschäftskunden aus aller Welt dabei, ihre Endkundenbeziehungen
erfolgreich zu gestalten. 64.000 Mitarbeiter in fast 40 Ländern
konzipieren und realisieren zu diesem Zweck maßgeschneiderte
Lösungen. Diese setzen sich aus Prozessen wie z.B. Marketing- und
CRM-Services, Supply Chain Management und Distribution sowie aus
Finanzdienstleistungen zusammen und werden durch integrierte
IT-Plattformen intelligent miteinander verbunden. Die Gruppe ist eine
100-prozentige Tochter von Bertelsmann SE & Co. KGaA. Weitere
Informationen finden Sie unter www.arvato.de.

Über arvato infoscore

arvato infoscore ist ein Tochterunternehmen der arvato AG des
international vernetzten Outsourcing-Dienstleisters der Bertelsmann
SE & Co. KGaA. Mit rund 2.400 Mitarbeitern und Hauptsitz in
Baden-Baden ist arvato infoscore an zwölf Standorten in Deutschland,
Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Ungarn tätig. arvato
infoscore bietet alle Dienstleistungen "rund um den Zahlungsfluss" -
von der Risikoprüfung über die Entstehung einer Forderung, die
Rechnungsstellung und -abwicklung inklusive der Forderungsabsicherung
und Vorfinanzierung bis hin zur Buchung der Zahlung oder der weiteren
Beitreibung der Forderung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.arvato-infoscore.de.

Über Herkules

Herkules besteht aus drei Fonds, die zusammen eine Kapitalbasis
von 12,25 Mrd. norwegischen Kronen haben. Das Geld stammt sowohl von
norwegischen als auch von internationalen Investoren. Dank seiner
Finanzstärke kann Herkules Mehrheitsbeteiligungen an etablierten
Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial erwerben. Dem
Herkules-Fonds gehören unter anderem folgende Unternehmen: Noratel,
European House of Beds, Micro Matic Norge, Tilbords, Hatteland
Display, EFG European Furniture Group, Nevion, Estrella Maarud,
Gothia Financial Group, Bandak, New Store Europe, Enoro, Odlo Sports
Group, Intelecom, Norsk Jernbanedrift, Helse Holding und Espresso
House. Weitere Informationen finden Sie unter www.herkules.no.

Über Gothia

Gothia Financial Group ist ein führender Anbieter im Bereich
Kreditbearbeitung und Finanzdienstleistungen. Die Gruppe ist, seit
sie 2008 von der Private-Equity-Gesellschaft Herkules Capital gekauft
wurde, stark gewachsen. 2012 erwirtschaftete das Unternehmen mehr als
130 Mio. Euro Umsatz, und es beschäftigt derzeit mehr als 1.200
Mitarbeiter in neun Ländern. Wirtschaftlich hat sich Gothia im selben
Zeitraum ebenfalls sehr positiv entwickelt. Weitere Informationen
finden Sie unter www.gothiagroup.com.

(1) Diese Angabe bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2012.

Pressekontakt:
Pressekontakt arvato
Klaus Markus
Tel.: +49 5241 80-34 08
E-Mail: klaus.markus@bertelsmann.de

Gernot Wolf
Tel.: +49 5241 80-34 08
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