DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: Anleihe der ADLER Real Estate AG erfolgreich aufgestockt

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

30.04.2013 19:51

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Anleihe der ADLER Real Estate AG erfolgreich aufgestockt

- 15 Mio. Euro im Zuge einer Privatplatzierung begeben

Hamburg, den 30. April 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
('ADLER Real Estate', ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt/M., hat
ihre im März 2013 begebene Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R1A42 / WKN:
A1R1A4) erfolgreich aufgestockt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden
15 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Der
jährliche Zinssatz der ADLER-Anleihe beträgt 8,75% bei einer Fälligkeit am
3. April 2018. Der Ausgabepreis der Aufstockungsanleihe wurde bei 100
Prozent festgesetzt. Das Gesamtvolumen der Anleihe der ADLER Real Estate AG
nach der Aufstockung beträgt nunmehr 35 Mio. Euro.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 3. Mai 2013 in den
Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.
Ausgabe- und Valutatag ist der 3. Mai 2013. Die Transaktion wurde durch die
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global
Coordinator und Bookrunner begleitet.

Mit der Aufstockung der Anleihe will sich das Unternehmen die finanzielle
Flexibilität sichern, seine Akquisitionsstrategie über die bereits
erfolgten und derzeit in Verhandlungen stehenden Investitionen auch in
Zukunft fortsetzen zu können. Die ADLER Real Estate AG baut ein bedeutendes
Portfolio mit Wohnimmobilien in Deutschland auf. Ziel ist es,
Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios und Beteiligungen an
Immobiliengesellschaften zu erwerben, die in guten Lagen (so genannten
B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) liegen. Neben
einem positiven Cash Flow sollen die Wohnimmobilien ein Wertsteigerungs-
und Ertragspotential aufweisen, das sich mittelfristig realisieren lässt.

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Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
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Investor Relations: Hillermann Consulting
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Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Herriotstr. 5
60528 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0
Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42,
WKN: 500800, A1R1A4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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