DGAP-Adhoc: Masterflex SE: Neue mittelfristige Refinanzierung vereinbart

Masterflex SE / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Kapitalmaßnahme

03.05.2013 12:14

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Gelsenkirchen, den 3. Mai 2013 - Die Masterflex SE hat heute mit vier
Kreditinstituten einen neuen Konsortialkredit über insgesamt bis zu 40 Mio.
Euro, aufgeteilt in drei Tranchen, mit einer Laufzeit bis Juni 2018
abgeschlossen; die Umsetzung ist für den Juni vorgesehen. Die neue
Vereinbarung ersetzt den noch bis 2015 laufenden Konsortialkredit sowie im
wesentlichen alle übrigen Kreditlinien im Masterflex-Konzern und stellt
darüber hinaus Finanzmittel für mögliche Akquisitionen im Kerngeschäft
bereit. Es sind Covenants für die Eigenmittelquote, die Zinsdeckung und den
Verschuldungsgrad vorgesehen. Hingegen fällt die Landesbürgschaft ersatzlos
weg.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Mit dem neuen Konsortialkredit der Masterflex SE werden im Wesentlichen
alle Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in einem
Tilgungsdarlehen zusammengefasst. Die zweite Tranche ist eine
Kontokorrentlinie und die dritte Tranche, eine sogenannte
Akquisitionslinie, dient der Finanzierung möglicher künftiger Akquisitionen
im Schlauchgeschäft, die der Masterflex-Konzern im Rahmen seiner
langfristig angelegten Wachstumsstrategie anstrebt. Die Konditionen und das
Sicherheiten-Konzept für den neuen Konsortialkredit berücksichtigen die
gestiegene Bonität des Konzerns; somit reduziert sich die Zinsmarge und es
entfallen auch die aufwendigen Auflagen aus der 2010 noch notwendigen
Landesbürgschaft. Zudem wurde die Zahl der Banken von sechs auf vier
reduziert.

Mit der neuen Konsortialvereinbarung hat Masterflex seine Refinanzierung
nicht nur dem veränderten Zinsniveau und seiner gestiegenen Bonität
angepasst, sondern auch mittelfristig von Unwägbarkeiten der Kreditvergabe
aufgrund von bankregulatorischen Veränderungen (Basel III) unabhängiger
gemacht. Zudem ist die Finanzierung möglicher Akquisitionen im
Schlauchgeschäft gesichert.

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung
anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 13 operativen
Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit
vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung und die
Innovation.

Ansprechpartner: Dr. Annette Littmann, Tel. 49 209 970 77 44, Email:
annette.littmann@masterflex.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: +49 (0)209 97077-44
Fax: +49 (0)209 97077-20
E-Mail: annette.littmann@masterflex.de
Internet: www.masterflex.de
ISIN: DE0005492938
WKN: 549 293
Indizes: Prime all share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------