EANS-News: STRABAG SE begibt EUR 200 Mio. Unternehmensanleihe

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Wien (euro adhoc) - * 3,00 % Kupon * Laufzeit sieben Jahre
(2013-2020) * Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke sorgt
für weiterhin optimale Finanzierungsstruktur

Der europäische Baukonzern STRABAG SE begibt eine Unternehmensanleihe
im Volumen von EUR 200 Mio. Die Laufzeit der fix verzinsten Anleihe
beträgt sieben Jahre, der Kupon liegt bei 3,00 % p.a. Die Anleihe
stößt bei institutionellen Investoren bereits auf sehr großes
Interesse und wird von 13.5.2013 bis 15.5.2013 auch Privatanlegern in
Österreich, Deutschland und Luxemburg zur Zeichnung angeboten werden
(vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten).

Mit einer Stückelung von EUR 1.000,- richtet sich die Anleihe nicht
nur an institutionelle Investoren, sondern insbesondere auch an
Privatanleger. Der Emissionskurs wurde mit 101,407 % festgelegt.

Mit der STRABAG Anleihe 2013 setzt das Unternehmen die langjährige
Emissionsstrategie fort. Mit dem Emissionserlös, der für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet wird, behält die STRABAG SE ihre
optimale Finanzierungsstruktur.

Joint Lead Manager dieser Emission sind Erste Group Bank AG,
Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Als
Senior Co-Lead Manager fungiert Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, als
Co-Lead Manager fungiert die Oberbank AG.

STRABAG SE verfügt über ein Investmentgrade Rating von BBB- mit
stabilem Ausblick von Standard & Poor's. Der Vorstand erwartet, dass
die Schuldverschreibungen von Standard & Poor's ebenfalls mit BBB-
geratet werden.

Eckpunkte der Emission:

Emittent: STRABAG SE
Volumen: EUR 200.000.000,-
Stückelung: Nominale EUR 1.000,-
Kupon: 3,00 % p.a.
Laufzeit: 21.5.2013 bis einschließlich 20.5.2020
Emissionskurs: 101,407 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von
1,5 % des Nominales)
Zeichnungsfrist: 13.5.2013 bis 15.5.2013 - vorzeitige Schließung
vorbehalten
Valuta: 21.5.2013
Tilgung: am 21.5.2020 zu 100 %
Börseneinführung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt
ISIN: AT0000A109Z8

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der STRABAG SE
dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE darf
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier am 3. Mai 2013 gebilligten, veröffentlichten und nach
Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts, den Sie während der üblichen
Geschäftszeiten kostenlos bei der STRABAG SE, Triglavstraße 9, 9500 Villach,
erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin
(www.strabag.com) und der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können,
erfolgen. Zeichnungsaufträge, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots
einlangen, werden zurückgewiesen.

Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE
sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben
dieser Information sind unverbindlich.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung
in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in
Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder an U.S. amerikanische Personen (definiert in
Regulation S gemäss dem United States Securities Act 1933 in der
geltenden Fassung ("US Wertpapiergesetz")) verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der STRABAG SE in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere werden nicht
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den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder
zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder
geliefert werden, sofern sie nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz
registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE in
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Rückfragehinweis:
STRABAG SE
Diana Klein, CFA
Head of Corporate Communications
Tel: +43 1 22422-1116
diana.klein@strabag.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
A-1220 Wien
Telefon: +43 1 22422 -0
FAX: +43 1 22422 - 1177
Email: www.strabag.com
WWW: investor.relations@strabag.com
Branche: Bau
ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9
Indizes: WBI, ATX Prime, SATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch