Mit dem Portfoliofonds "DEF Substanzwerte Portfolio" Haftungsfallen vermeiden

Hamburg (ots) - "Auf die Berater kommen verantwortungsvolle Zeiten
zu", sagt Frank Hofmann, beim Fondsinitiator Deutsche Energie Finanz
verantwortlich für den ersten Dachfonds "DEF Substanzwerte
Portfolio". Denn neben den üblichen Aufklärungspflichten über die
Chancen und Risiken einer Kapitalanlage müssten diese künftig noch
verstärkter als bisher auf die Ziele und Wünsche der Kunden eingehen
und dies auch entsprechend dokumentieren. Bei zwei angebotenen
Alternativen eines Einzelinvestments und eines Portfoliofonds sind
hier Risiken und Chancen zu gewichten. "Im Zweifel", so Hofmann,
"kann ihnen das immer zum Nachteil ausgelegt werden, denn der Kunde
kann ja in der Regel nicht selbst entscheiden, was er will, er ist
immer auf ein Angebot - also entsprechende Vorgaben des Beraters -
angewiesen."

Nicht so beim ersten Portfoliofonds des Hamburger Emissionshauses.
Hier besteht der große Vorteil darin, dass die Kunden sich gemeinsam
mit ihren Beratern auf die Erfahrung von zwei renommierten
Ratingagenturen und einem Anlagebeirat stützen können. Hier wird, bis
es zu einer Investition kommt, ein 6-stufiger Investitionsprozess
vollzogen, der alle Vor- und Nachteile eines Investments beleuchtet.
Anlageberatern und Kunden ermöglicht dies eine komfortable Situation.

Ein besonderer Vorteil ist auch die günstige Kostenstruktur des
Fonds DEF Substanzwerte Portfolio. Alle Zielfonds werden ohne Agio
oder sonstige Aufschläge erworben. Die Investitionsquote liegt somit
auf Investitionsebene bei guten 92%, da mögliche Rückvergütungen
umgehend der Investitionsgesellschaft gutgeschrieben werden. Das
Management hält dabei die laufenden Vergütungen ebenfalls gering und
partizipiert an einem fairen profit sharing. Des Weiteren ist der DEF
Substanzwerte Portfolio der erste Portfoliofonds im Markt der seine
Erstellungs- und Initialkosten pro rata am platzierten Eigenkapital
bezahlt, somit ist die Investitionsquote für die ersten wie auch die
späteren Anleger immer identisch.

Mit "DEF Substanzwerte Portfolio" haben wir ein Anlageangebot
geschaffen, das sowohl Einsteigern in diesem Markt eine gute
Ausgangsbasis bietet wie aber auch Profi-Investoren", meint Hofmann.
Schon jetzt steht fest, dass dieser Dachfonds geeignet ist, im Rahmen
der Betrieblichen Altersversorgung zur Rückdeckung eingesetzt zu
werden. Eine Beteiligung ist dabei schon an 5.000 Euro zuzüglich fünf
Prozent Agio möglich. In der geplanten Laufzeit von rund neun Jahren
sollen jährliche Renditen von sieben Prozent erwirtschaftet werden.

Pressekontakt:
Weitere Informationen unter www.def-fonds.de