EANS-Adhoc: Valneva SE / Finalisation du processus de fusion entre Vivalis et Intercell pour former Valneva / Création d'un leader biotechnologique européen des vaccins et des anticorps

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
contenu.
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Fusions/reprises/Entreprises
28.05.2013

Lyon (France), le 28 mai 2013 - Valneva SE (Valneva) annonce
aujourd'hui la finalisation du processus de fusion entre égaux entre
Vivalis et Intercell menant à la création d'une nouvelle société de
biotechnologie européenne spécialisée dans les vaccins et les
anticorps, visant à devenir un leader dans son domaine.

Les actions ordinaires Valneva (ISIN FR0004056851) seront dès
aujourd'hui admises aux négociations sur le marché réglementé de
NYSE Euronext à Paris sous le symbole "VLA.PA" et sur le segment
principal du marché de la Bourse de Vienne sous le symbole "VLA". Les
actions de préférence (ISIN FR0011472943) seront également admises
aux négociations pour la première fois aujourd'hui sur le marché
réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le symbole "VLApr.PA" et sur
le marché non réglementé sur le troisième segment de marché (non
réglementé) de la Bourse de Vienne sous le symbole "VLAP".

Thomas Lingelbach, Co-Président et Président du Directoire et Franck
Grimaud, Co-Président et Directeur Général du Directoire de Valneva,
ont déclaré: "Aujourd'hui est une étape majeure pour notre nouvelle
société. Valneva combine les forces et les compétences de Vivalis et
Intercell dans la découverte d'anticorps et le développement et la
commercialisation de vaccins. Nous avons une stratégie de croissance
claire pour bâtir une entreprise durable tirée par la croissance des
revenus issus de la commercialisation de produits ainsi que de nos
partenariats existants et à venir, et les investissements dans le
développement de vaccins et dans la découverte d'anticorps. Nous
sommes convaincus que cette proposition de valeur générera des
avantages substantiels pour nos actionnaires".

Valneva opère tout au long de la chaîne de valeur biopharmaceutique
avec des plates-formes technologiques innovantes, des capacités de
découverte et de développement, une unité de fabrication de pointe et
une vraie expertise commerciale. Valneva bénéficie de sources de
revenus diversifiées, comprenant ses produits commercialisés, et ses
partenariats commerciaux actuels et à venir.

Valneva dispose d'un large portefeuille de produits candidats (en
propre ou en partenariat), dont un vaccin contre la grippe pandémique
en phase III, un vaccin Pseudomonas en Phase II / III et un vaccin
contre la tuberculose en Phase II.

Valneva dispose également d'un portefeuille de plateformes
technologiques très largement adoptées par l'industrie
biopharmaceutique. Il s'agit notamment des plates-formes
technologiques, validées et commercialisées, EB66®, lignée cellulaire
de développement de produits humains et vétérinaires, VIVA|Screen®
plateforme de découverte d'anticorps et le nouvel adjuvant IC31®.

Projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires d'un montant envisagé de 40 millions
d'euros

Comme annoncé le 16 Décembre 2012, Valneva prévoit de lancer, sous
réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'Autorité
des Marchés Financiers du Prospectus qui sera établi à cet effet, une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires d'un montant envisagé de 40 millions
d'euros.

Valneva a reçu les engagements suivants en ce qui concerne
l'augmentation de capital prévue, et a donc déjà sécurisé 40 millions
d'euros:

1. Le FSI s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital pour
un montant maximum de 25 millions d'euros (dans la limite de 62,5% du
produit de l'émission) à titre irréductible et réductible ; 2. Groupe
Grimaud et Unigrains (l'un des actionnaires de long terme du Groupe
Grimaud) se sont irrévocablement engagés à souscrire pour un montant
total de 5 millions d'euros à titre réductible ; 3. Deux banques se
sont engagées à garantir 10 millions d'euros aux conditions standards
de marché.

Goldman Sachs International et Société Générale Corporate &
Investment Banking agissent en tant que conseils sur la fusion.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale
Corporate & Investment Banking agissent en tant que chefs de file et
teneurs de livre associés dans le cadre de l'augmentation de capital.

Demande de précision:
Valneva SE
Corporate Communications
Tel.: +43-1-20620-1222/-1116
Email: communications@valneva.com

Fin du communiqué euro adhoc
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Emetteur: Valneva SE
Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
Tél: +33 4 78 76 61 01
Mail: communications@valneva.com
WWW: www.valneva.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: FR0004056851
Indice:
Bourses: Marché réglementé: Euronext Paris, Marché réglementé/prime
standard: Wien
Langue: Français