DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Dresdner Factoring AG; Bieter: abcfinance Beteiligungs AG

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
abcfinance Beteiligungs AG
Kamekestraße 2-8
50672 Köln
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 78502

Zielgesellschaft:
Dresdner Factoring AG
Glacisstraße 2
01099 Dresden
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 17905

ISIN: DE000DFAG997 (WKN: DFAG99)

Die abcfinance Beteiligung AG hat am 29. Mai 2013 entschieden, den
Aktionären der Dresdner Factoring AG im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden
Aktien der Dresdner Factoring AG mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie
(die 'Dresdner Factoring-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe
von EUR 8,75 je Dresdner Factoring-Aktie in bar zu erwerben (das
'Übernahmeangebot').

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere
Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter
www.abcfinance-angebot.de veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Die abcfinance Beteiligungs AG ist eine Tochtergesellschaft der abcfinance
GmbH, Köln. Das Übernahmeangebot wird unter den Bedingungen einer
Mindestannahmequote von 70 % des Grundkapitals der Dresdner Factoring AG
sowie der kartellrechtlichen Freigabe und der Genehmigung des Erwerbs durch
die BaFin (Bankenaufsicht) stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu
den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen
ergehen.

Die Aktionärin Wegold Holding AG und ein weiterer Aktionär der Dresdner
Factoring AG haben sich gegenüber der abcfinance Beteiligungs AG
unwiderruflich verpflichtet, das Übernahmeangebot im Hinblick auf die
insgesamt von ihnen gehaltenen 1.817.214 Dresdner Factoring-Aktien
(entspricht ca. 64,37 % des Grundkapitals der Dresdner Factoring AG)
anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Dresdner Factoring AG haben der am 26. Juni
2013 stattfindenden Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG
vorgeschlagen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von EUR
0,25 je Dresdner Factoring-Aktie an die Aktionären der Dresdner Factoring
AG auszuschütten. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 8,75 je Dresdner
Factoring-Aktie berücksichtigt, dass die Dresdner Factoring-Aktionäre diese
Dividende vor Abwicklung des Übernahmeangebots erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Dresdner Factoring AG.
Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Dresdner Factoring AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Köln, den 29. Mai 2013

abcfinance Beteiligungs AG

Ende der WpÜG-Meldung

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart