DGAP-Adhoc: IVG Immobilien AG: IVG Immobilien AG stellt Eckpunkte des Refinanzierungsplans vor

IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

31.05.2013 21:07

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Bonn, 31. Mai 2013. Die IVG Immobilien AG hat die am 27. März 2013
angekündigte Entwicklung einer ganzheitlichen Finanzierungsstrategie - mit
dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung im Interesse aller Stakeholder -
weiter vorangetrieben. Ergebnis der bisherigen Prüfung ist, dass IVG ihre
bestehenden Verbindlichkeiten um bis zu EUR 1,35 Milliarden sowie um
weitere EUR 400 Millionen (Hybridanleihe) reduzieren muss, um ihren
Verschuldungs- und Zinsdeckungsgrad auf ein marktübliches Niveau zu bringen
und somit wieder nachhaltig kapitalmarktfähig zu werden.

Im Zuge der laufenden Entwicklung einer langfristigen
Finanzierungsstrategie werden derzeit auch sämtliche Geschäftsbereiche und
ihre Wertansätze einer strategischen Überprüfung unterzogen. In diesem
Zusammenhang sind weitere Wertanpassungen bestimmter Bilanzpositionen in
noch nicht bestimmter Höhe wahrscheinlich.

Der aktuelle Refinanzierungsplan sieht für die einzelnen Kreditgeber
insbesondere eine Sachkapitalerhöhung gegen Einlage von Bankkrediten
(SynLoan I) sowie Wandel- und Hybridanleihen (Debt/Equity-Swap)
entsprechend dem Rang der jeweiligen Kreditgeber in der Kapitalstruktur
vor. In Vorbereitung hierauf sind eine Restrukturierung der Wandelanleihe
nach Maßgabe des englischen Rechtsprozesses, der eine Zustimmungsquote von
75 Prozent erfordert, sowie eine Restrukturierung der Hybridanleihe
unter Anwendung des Schuldverschreibungsgesetzes von 2009 geplant.

Um über ausreichend Zeit für die zur Umsetzung der Finanzierungsstrategie
erforderlichen und aktuell andauernden Gespräche mit allen wesentlichen
Kreditgebern zu verfügen, hat IVG entschieden, die ordentliche
Hauptversammlung der Gesellschaft erst am 30. August 2013 in Bonn
abzuhalten. In diesem Zusammenhang macht die Gesellschaft darauf
aufmerksam, dass Kernpunkte einer einvernehmlichen Lösung mit sämtlichen
Kreditgebern vor dem 20. Juli 2013 (Tag der Übermittlung der Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung 2013 zum Bundesanzeiger)gefunden werden
müssen, um diese den Aktionären in der Hauptversammlung am 30. August 2013
zur Abstimmung vorlegen zu können.

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Sprache: Deutsch
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