DGAP-Adhoc: Höft & Wessel AG: Langfristig orientierter Investor will sich beteiligen

Höft & Wessel AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Strategische
Unternehmensentscheidung

11.06.2013 11:47

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- Knapp EUR 8,5 Mio. frisches Kapital
- Mittelfristige Refinanzierung kurz vor Abschluss
- Außerordentliche Hauptversammlung zu Kapitalmaßnahmen und Unterschreitung
hälftiges Eigenkapital

Hannover, 11.06.2013. Mit dem erwarteten Abschluss einer Vereinbarung mit
den Finanzierern und einem strategischen Investor schafft die Höft & Wessel
AG die Voraussetzungen für eine mittelfristige Refinanzierung. Ein Investor
soll sich an dem Technologieunternehmen beteiligen und dadurch soll der
Gesellschaft knapp EUR 8,5 Mio. frisches Kapital zufließen. Der Einstieg
des neuen Anteilseigners ist über Kapitalmaßnahmen geplant. Um diese
Kapitalmaßnahmen beschließen zu können und zur Anzeige des Verlusts des
hälftigen Grundkapitals der Höft & Wessel AG wird der Vorstand der
Gesellschaft eine außerordentliche Hauptversammlung für den 18. Juli 2013
einberufen.

Auf der Hauptversammlung soll zunächst eine Kapitalherabsetzung im
Verhältnis von 5 zu 1 und dann eine Kapitalerhöhung von 1 zu 5 beschlossen
werden. Die Aktionäre können die neuen Aktien über Bezugsrechte zu einem
Ausgabebetrag von je EUR 1 zeichnen. Die Anzahl der Aktien würde auf bis zu
10.196.988 Stück ansteigen. Nach der erwarteten Vereinbarung soll der
Investor im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu rund EUR 8,5 Mio. neue Aktien
zeichnen - soweit nicht Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben.

Gleichzeitig sollen sich die Finanzierer der Höft & Wessel AG, auch vor dem
Hintergrund der erfolgreich verlaufenden Restrukturierung, die für die Höft
& Wessel-Gruppe eine Ergebnisverbesserung von mehr als EUR 12 Mio.
erbringen soll, bereit erklären, auf rund die Hälfte ihrer Forderungen zu
verzichten.

Wenn aufgrund der Refinanzierungsmaßnahmen die positive
Fortführungsprognose gegeben ist, wird demnächst auch mit der Erteilung der
Bestätigungsvermerke für die Jahresabschlüsse 2012 und 2011 gerechnet. Aus
der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 haben sich Umbuchungen auch für
den Jahresabschluss 2011 ergeben. Demnach ergibt sich nach vorläufigen
Berechnungen für 2012 ein Umsatz von ca. EUR 78,9 Mio. und ein
Betriebsergebnis von ca. EUR -10,8 Mio. sowie für 2011 ein Umsatz von ca.
EUR 86,3 Mio. und ein Betriebsergebnis von ca. EUR -16,1 Mio. Die Höft &
Wessel AG war zum Ende des Jahres 2012 aufgrund der Verluste aus den
Geschäftsjahren 2011 und 2012 mit einem negativen Eigenkapital von EUR -4,0
Mio. bilanziell überschuldet und ist auch derzeit noch bilanziell
überschuldet. Sollte es wie erwartet zum Abschluss der mittelfristigen
Refinanzierung kommen, wird sich die finanzielle Situation der Höft &
Wessel AG verbessern. Nach Jahren mit Verlusten erwartet die Gesellschaft
bereits in diesem Jahr den Turnaround mit einem positiven Betriebsergebnis.

Kontakt:
Höft & Wessel AG
Dr. Arnd Fritzemeier
+49 511 6102-300
IR@hoeft-wessel.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Höft & Wessel AG
Rotenburger Str. 20
30659 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0)511-6102-0
Fax: +49 (0)511-6102-411
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