DGAP-Adhoc: paragon AG begibt Unternehmensanleihe

paragon AG / Schlagwort(e): Anleihe

13.06.2013 19:57

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Delbrück, 13. Juni 2013 - Der Vorstand der paragon AG (Börsenkürzel PGN,
WKN (Aktie) 555869, ISIN (Aktie) DE0005558696) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
20 Millionen Euro zu begeben.

Die Anleihe wird eine feste jährliche Verzinsung von 7,25 Prozent und eine
Laufzeit von 5 Jahren haben und soll voraussichtlich vom 25. bis 28. Juni
2013 (12.00 Uhr) in einer 1.000-Euro-Stückelung zur Zeichnung angeboten
werden. Creditreform bewertet die Bonität der paragon AG mit BB+.

Der Erlös aus der Emission der Anleihe soll zur weiteren
Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der
Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung
bzw. als Liquiditätsreserve verwendet werden.

Erläuternder Teil:

Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg
angeboten werden. Privatanleger können Schuldverschreibungen über ihre
Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren können über den
Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG
zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet das öffentliche Angebot
vorzeitig.

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 2. Juli 2013 in den
Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für
Anleihen
aufgenommen werden.

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte
paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen
im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein
herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor
AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält
paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St.
Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).

Kontakt

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33129 Delbrück
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Tel.: +49 (0) 89 - 200 315 73
Fax: +49 (0) 89 - 813 030 23
E-Mail: mk@stockheim-media.com

Disclaimer:

Diese Ad-hoc-Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der paragon AG dar
und ersetzen keinen Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg und Österreich wird ausschließlich auf der
Grundlage des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) zu billigenden und
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach
seiner Billigung durch die CSSF, spätestens aber einen Werktag vor Beginn
des öffentlichen Angebots auf der Website der Gesellschaft unter
www.paragon.ag (Rubrik Anleihe), auf der Website der CSSF unter
www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Schwalbenweg 29,
33129 Delbrück) verfügbar sein und das allein maßgebliche Dokument für das
öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen darstellen. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der paragon AG hat
ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten
Wertpapierprospekts zu erfolgen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderer
Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung
nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann
einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit
beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten',
'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche
Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige
Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der
paragon AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen
eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der paragon AG dar, und die
tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der
paragon AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
paragon AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die paragon AG übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
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Unternehmen: paragon AG
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