EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG / UNIQA plant Emission einer Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von bis zu 350 Millionen Euro

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Kapitalmaßnahmen/Ergänzungskapital-Anleihe
09.07.2013

Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder
zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),
Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

UNIQA plant Emission einer Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von
bis zu 350 Millionen Euro

Die UNIQA Group (UNIQA) plant die Emission einer
Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von bis zu 350 Millionen Euro
durch die börsenotierte Konzernholding UNIQA Versicherungen AG. Die
Emission soll in den nächsten Wochen abhängig von den aktuellen
Marktgegebenheiten und nach einer Road Show in UK und
Kontinentaleuropa durchgeführt werden.

Die Ergänzungskapital-Anleihe soll sowohl die aktuellen
aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Eigenmittelanrechnung
erfüllen (Ergänzungskapital unter Solvency I) als auch die absehbaren
Anforderungen für die Eigenmittelanrechnung unter dem Solvency
II-Regime, welches 2016 in Kraft treten soll. Die Emission dient
dazu, eingezogene bzw. einzuziehende Ergänzungskapital-Anleihen von
österreichischen Versicherungskonzerngesellschaften zu ersetzen und
die Kapitalausstattung und die Kapitalstruktur von UNIQA in
Vorbereitung auf Solvency II zu stärken und langfristig zu
optimieren.

Das Angebot der neuen Ergänzungskapital-Anleihe wird sich an
institutionelle Investoren in Europa richten. Als Joint Lead Managers
agieren JP Morgan, Raiffeisen Bank International und BNP Paribas.

Vorbereitungen für Re-IPO nicht berührt

Durch diese Anleiheemission werden die Vorbereitungen für den
geplanten Re-IPO nicht berührt. Abhängig von den Marktverhältnissen
plant UNIQA eine Kapitalerhöhung über die Börse (Re-IPO), mit welcher
der Aktien-Streubesitz auf bis zu 49 Prozent erhöht werden könnte.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die
sich auf die zukünftige Entwicklung der UNIQA Group beziehen. Diese
Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum
aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen
wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so
können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten
Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht
übernommen werden.

Rückfragehinweis:
UNIQA Versicherungen AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch