DGAP-Adhoc: * Deutsche Annington zahlt die Verbindlichkeiten aus der GRAND Verbriefung vollständig zurück

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien

16.07.2013 08:45

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AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

- Deutsche Annington zahlt die Verbindlichkeiten aus der GRAND
Verbriefung vollständig zurück

- Um einen Teil der Rückzahlung zu finanzieren, wird am 18. Juli 2013 ein
unbesichertes Darlehen im Umfang von EUR 2,3 Milliarden in Anspruch
genommen

Bochum, den 16. Juli 2013 - Am 10. Juni 2013 gab die Deutsche Annington
Immobilien SE ('Deutsche Annington') bekannt, besicherte Real Estate
Funding Notes (sogenannte 'REF Notes'), welche von mehreren Gesellschaften
des Deutsche Annington Konzerns (sogenannte 'REF Note Emittenten') an eine
irische 'pass-through' Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die German
Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND'), ausgegeben wurden,
vollständig bis spätestens Oktober 2013 zurückzuzahlen.

Die REF Note Emittenten machten gegenüber GRAND eine Mitteilung über die
vorzeitige Rückzahlung, worin die REF Note Emittenten ankündigten, den
gesamten ausstehenden Nominalbetrag der REF Notes zuzüglich aufgelaufener
Zinsen am 18. Juli 2013 an GRAND zurück zu zahlen. Diese Nachricht wurde
soeben den Haltern der Anleihen von GRAND übermittelt. Nach Eingang des
gesamten Rückzahlungsbetrags wird GRAND die von den REF Note Emittenten
gewährten Sicherheiten gemäß der heute abgeschlossenen Freigabevereinbarung
freigeben und am 22. Juli 2013 die ausstehenden GRAND Anleihen
zurückzahlen.

Ferner hat die Deutsche Annington beschlossen, das mit J.P. Morgan Limited
und Morgan Stanley Bank International Limited am 3. Juni 2013
abgeschlossene Darlehen über EUR 2,5 Milliarden in Höhe von EUR 2,3
Milliarden zur Finanzierung eines Teils der Rückzahlung in Anspruch zu
nehmen. Die Deutsche Annington beabsichtigt, das Darlehen durch die
Emission von unbesicherten Unternehmensanleihen zu refinanzieren und führt
derzeit Gespräche mit Investoren zur Vorbereitung einer solchen Emission.

Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
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natalie.jakubik@deutsche-annington.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE
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44803 Bochum
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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