DGAP-Adhoc: Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission

17.07.2013 20:57

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UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem
Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Bochum, den 17. Juli 2013 - Heute legte die Deutsche Annington Finance B.V.
den Preis für die Emission ihrer ersten unbesicherten festverzinslichen
Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,3 Milliarden
fest. Die Anleihen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 6
Jahren ausgegeben. Die Anleihen sowie Deutsche Annington Immobilien SE
erhielten von der Ratingagentur Standard & Poor's ein vorläufiges 'BBB'
Rating. Die Bedingungen der Anleihen werden in der nachstehenden Tabelle
aufgeführt:

Nennbetrag
Laufzeit (in EUR Coupon Ausgabebetrag
(in Jahren) Millionen) (in Prozent) (als Prozentsatz des
Nennbetrags)
3 700 2,125 99,793
6 600 3,125 99,935

Diese Anleihen sind durch die Deutsche Annington Immobilien SE und einige
ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Die Erlöse dienen der Reduzierung
eines EUR 2,5 Milliarden Darlehens, welches am 18. Juli 2013 in Höhe von
EUR 2,3 Milliarden zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten der Deutsche
Annington gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C.
('GRAND') in Anspruch genommen werden soll, wie am 16. Juli 2013
bekanntgegeben.

Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code : 094567408
Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Germany
Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum,
Germany

Ansprechpartner Investor Relations:
Florian Goldgruber
+49 234 314 1761
investorrelations@deutsche-annington.com

Ansprechpartner Presse:

Jana Gantenberg
+49 234 314 1926
jana.gantenberg@deutsche-annington.com

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Amerika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung
rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in
manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im
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Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Annington
Immobilien SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft,
noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder
eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities
Act') besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden
und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit
RelevantenPersonen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), welche die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, soweit im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington
Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
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Aussagen und lehnt jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in
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neuen Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1761
Fax: +49 234 314 888 1761
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Internet: www.deutsche-annington.com
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WKN: A1ML7J
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