EANS-News: Semperit AG Holding platziert erfolgreich 125 Mio. EUR Schuldscheindarlehen (mit Bild)

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Unternehmen

Wien (euro adhoc) - Die Semperit AG Holding hat einen Schuldschein in
der Höhe von 125 Mio. EUR erfolgreich platziert. Die Emission besteht
aus Tranchen mit fünf, sieben und zehn Jahren Laufzeit. Der gewogene
durchschnittliche Zinssatz des Schuldscheindarlehens liegt bei 2,35%.
Basierend auf einer ursprünglichen Höhe von 75 Mio. EUR war die
Emission fünffach überzeichnet. Sie wurde nicht nur in Österreich und
Deutschland, sondern auch im inner- und außer-europäischen Ausland,
insbesondere in Asien, platziert. Der Finanzmittelzufluss wird zur
Refinanzierung der Mittelaufnahme im Zusammenhang mit der im Vorjahr
vorgenommenen Akquisition von Latexx Partners, Malaysia, verwendet
und soll darüber hinaus bei der Umsetzung des laufenden
Wachstumsprogrammes der Semperit Gruppe zum Einsatz kommen.

"Die Schuldschein-Emission war ein wichtiger Schritt zur
Diversifizierung und weiteren Optimierung der Konzernfinanzierung.
Wir nutzen damit das anhaltend attraktive Zinsniveau insbesondere
auch bei den langen Laufzeiten und bereiten uns so auf weitere
Wachstumsschritte vor", erläutert Semperit-Finanzvorstand Johannes
Schmidt-Schultes. "Die aus Unternehmenssicht vorteilhaften Zinssätze
der nun begebenen Schuldscheine reflektieren unsere solide
Bilanzstruktur und den starken Cash-Flow von Semperit."

Die Semperit Gruppe verfügte zum Ende des ersten Quartals 2013 über
eine positive Nettoliquidität von 33 Mio. EUR und eine
Eigenkapitalquote von 51,7% (inkl. nicht beherrschender Anteile) der
Bilanzsumme.

Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine
international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren
Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk und
Kunststoff entwickelt, produziert und vertreibt: Untersuchungs- und
Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche,
Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und
Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen
Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien,
das weltweite F&E-Zentrum in Wimpassing, Niederösterreich. Die
Semperit Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter,
davon über 7.000 in Asien und mehr als 700 in Österreich. Zur Gruppe
gehören weltweit 22 Produktionsstandorte sowie zahlreiche
Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im
Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 829 Mio. EUR
sowie ein EBITDA von 109 Mio. EUR.

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Rückfragehinweis:
Martina Büchele
Head of Group Communications
Tel.: +43 676 8715 8621
martina.buechele@semperitgroup.com

Stefan Marin
Investor Relations
Tel.: +43 676 8715 8210
stefan.marin@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Semperit AG Holding
Modecenterstrasse 22
A-1030 Wien
Telefon: +43 1 79 777-210
FAX: +43 1 79 777-602
Email: investor@semperitgroup.com
WWW: www.semperitgroup.com
Branche: Kunststoffe
ISIN: AT0000785555
Indizes: WBI, ViDX, Prime Market
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Sprache: Deutsch