E-Plus Mutterkonzern KPN plant Verkauf der E-Plus Gruppe an Telefónica Deutschland

Düsseldorf (ots) -

- Synergien von geschätzten 5 bis 5,5 Milliarden Euro durch E-Plus
Verkauf erwartet
- KPN erhält Barzahlung von 5 Milliarden Euro und einen Anteil von
17,6 % an Telefónica Deutschland
- Abschluss der Transaktion vorbehaltlich der Genehmigung durch
die KPN Hauptversammlung und durch die Wettbewerbsbehörden

Der Aufsichtsrat und Vorstand des E-Plus Mutterkonzerns Royal KPN
N.V. geben heute bekannt, dass KPN - abhängig von der Zustimmung
seiner Aktionäre - einen Transaktionsprozess zum Verkauf von 100
Prozent der Anteile an der E-Plus Gruppe an die Telefónica
Deutschland Holding AG gestartet hat. Der Gegenwert für diese
Transaktion ist eine Barzahlung von 5 Milliarden Euro sowie einen
Anteil von 17,6 Prozent an Telefónica Deutschland nach solch einer
Transaktion. Dieser Deal würde Synergien im deutschen Mobilfunk von 5
bis 5,5 Milliarden Euro erzeugen. Die KPN Führungsgremien empfehlen
ihren Anteilseignern, die Transaktion im Zuge einer außerordentlichen
Aktionärsversammlung zu genehmigen.

KPN CEO Eelco Blok: "Die Aussicht, solch signifikante Werte in
Deutschland durch den Verkauf von E-Plus freizusetzen, ist eindeutig
und überzeugend. Das aus dem Verkaufspreis ersichtliche Premium trägt
den substantiellen operativen Synergien Rechnung. Durch die
Kombination aus E-Plus und Telefónica entsteht ein Mobilfunkanbieter
mit attraktiven Synergien und Wachstumspotenzialen in Europas größtem
Wirtschaftsraum. KPN wird sich nach diesem Verkauf auf seine
Kernmärkte fokussieren."

Thorsten Dirks, Vorsitzender der Geschäftsführung der E-Plus
Gruppe: "In Deutschland implementieren wir aktuell die nächste Phase
unserer Strategie als datenzentrierter Herausforderer im deutschen
Mobilfunkmarkt. Dieses führte bereits im ersten Halbjahr 2013 zu
starken Zuwächsen im Vertragskunden- und Datengeschäft. Ich kann
versichern, dass wir weiterhin mit voller Konzentration im Sinne
unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner an der operativen Umsetzung
dieser Strategie arbeiten."

Die Transaktion erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung der KPN
Hauptversammlung. KPN beabsichtigt, diese Aktionärsversammlung in den
kommenden Wochen einzuberufen. Die KPN Führungsgremien haben der
Transaktion im Interesse ihrer Anteilseigner zugestimmt und empfehlen
diese.

Der Verkauf unterliegt zudem einer wettbewerbsrechtlichen
Genehmigung.

Im Anschluss an eine solche Transaktion wird KPN einen Anteil von
17,6 Prozent an der kombinierten Einheit aus E-Plus Gruppe und
Telefónica Deutschland halten. Diese Einheit wird einen Jahresumsatz
von mehr als 8 Milliarden Euro aufweisen und Synergien von insgesamt
geschätzt 5 bis 5,5 Milliarden Euro ermöglichen. Das Unternehmen wird
sich zudem durch eine verbesserte Wettbewerbsposition auszeichnen.
Dazu gehört eine hohe Qualität und Kapazität im Mobilfunknetz für
hochqualitative Datenangebote sowie ein umfassendes
Distributionsnetzwerk.

[Dies ist ein Auszug der KPN Pressemitteilung zur geplanten
Transaktion zwischen KPN und Telefónica über die E-Plus Gruppe. Den
vollständigen Pressetext finden Sie auf www.kpn.com]

Heute hat die E-Plus Gruppe in einer separaten Pressemitteilung
ebenfalls die Ergebnisse des 2. Quartals 2013 vorgestellt. Die
Veröffentlichung finden Sie unter www.eplus-gruppe.de

Aktuelle Fotos zur E-Plus Gruppe finden Sie unter
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