cometis Kapitalmarktpanel Q3/2013: Investmentbanker erwarten weiterhin dynamische Marktentwicklung bei Mittelstandsanleihen

Wiesbaden (ots) -

- Weitere fünf bis zehn Anleiheemissionen bis Jahresende
prognostiziert
- Banker erwarten in Deutschland maximal fünf Börsengänge im
zweiten Halbjahr 2013
- M&A-Special: Steigende Transaktionszahlen, Erfolgsfaktor
Kommunikation

Die cometis AG, eine der führenden Investor-Relations-Beratungen
in Deutschland, hat heute die Ergebnisse ihres aktuellen
Kapitalmarktpanels veröffentlicht. Die Studienteilnehmer erwarten
eine anhaltend dynamische Entwicklung am Markt für
Mittelstandsanleihen und prognostizieren fünf bis zehn weitere
Emissionen bis Jahresende. Stand Ende Juli hatte es bereits mehr
Emissionen von Mittelstandsanleihen als im gesamten Vorjahr gegeben.
Die Aussichten für Börsengänge beurteilen die befragten Experten aus
dem Investmentbanking dagegen verhalten: "Bis Jahresende werden
maximal noch fünf IPOs in Deutschland erwartet, ebenso im ersten
Halbjahr 2014", erläutert Ulrich Wiehle, Leiter der Studie. Als
mögliche Kandidaten werden die Verlagsgruppe Bastei-Lübbe und Europas
größter Badarmaturenhersteller Grohe gehandelt.

Auch das Umfeld für Fusionen und Übernahmen könnte sich den
Umfrageteilnehmern zufolge in den kommenden Monaten positiv
entwickeln. Neben Investmentbankern hatte cometis auch auf den
Bereich M&A spezialisierte Berater zu den Markttrends befragt. Eine
Mehrheit der Befragten geht von einer Zunahme der Transaktionszahl am
deutschen Markt aus. "Unsere Panelteilnehmer erwarten dabei vor allem
Impulse aus dem Technologie- und Industriesektor", erklärt Wiehle die
Umfrageergebnisse. Die Kaufpreisfaktoren bei M&A-Transaktionen
dürften den befragten Experten zufolge tendenziell unverändert
bleiben. Teurer wird es insbesondere für Unternehmen, die im
Technologiesektor zukaufen wollen. Dagegen werden in der
Automobilbranche sinkende Bewertungen vorausgesagt.

Einen hohen Stellenwert messen die Teilnehmer des
Kapitalmarktpanels einer professionellen Kommunikationsberatung bei
M&A-Transaktionen bei. Eine Mehrheit der Befragten gab an, ihren
Kunden hierfür grundsätzlich die Mandatierung externer
Kommunikationsdienstleister zu empfehlen. "In einem Übernahme- oder
Fusionsprozess können an vielen Stellen Probleme auftreten,
beispielsweise durch Informationslecks und nicht abgestimmte
Kommunikationsstrategien. Mit einer von professioneller Hand
entwickelten, vorausschauenden Strategie können solche Fehler
vermieden werden - schließlich geht es um den Erfolg der
Transaktion", kommentiert Wiehle.

Die vollständige Auswertung des Kapitalmarktpanels Q3/2013 steht
unter http://www.cometis.de/publikationen/kapitalmarktpanel/2013.html
zur Verfügung.

Über das Kapitalmarktpanel:

Bereits seit 2006 veröffentlicht cometis gemeinsam mit dem
Medienpartner VDI Nachrichten quartalsweise das Kapitalmarktpanel, um
zukünftige Trends an den Kapitalmärkten zu analysieren und mögliche
Informationsdefizite aufzudecken. Teilnehmer dieses Panels sind
verantwortliche Manager aus dem Emissionsgeschäft (Equity Capital
Markets) namhafter deutscher und ausländischer Banken. cometis
evaluiert in diesem Rahmen die Themen, das Konzept und ist zudem für
die Durchführung der Studie verantwortlich.

Über cometis

Seit dem Jahr 2000 ist die cometis AG als Beratungsunternehmen für
Investor Relations und Corporate Communications aktiv. Unser Team von
mehr als 25 Mitarbeitern besteht aus Betriebs- und Volkswirten,
Journalisten, Wirtschaftsjuristen und Designern. Dabei profitieren
unsere überwiegend mittelständischen Kunden von der tiefgreifenden
Erfahrung aus mehr als 350 abgeschlossenen Kapitalmarktprojekten. In
den vergangenen Jahren haben wir 20 Börsengänge zum Erfolg geführt.
Außerdem steuerten wir bei zahlreichen Kapitalerhöhungen und
M&A-Transaktionen die Kommunikation unserer Kunden. Somit zählen wir
zu den führenden Kommunikationsberatern in diesem Bereich. Unser
Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung der
Kommunikationsstrategien, über die Erstellung von Meldungen,
Geschäftsberichten oder Präsentationen bis hin zu
Management-Coachings als Vorbereitung auf Gespräche mit Journalisten,
Analysten und Investoren. Durch unsere Mitgliedschaft im »Public
Relations Global Network« (PRGN), das über 40 inhabergeführte PR- &
IR-Beratungen auf allen sechs Kontinenten vereint, bieten wir unsere
Dienstleistungen auch auf globaler Ebene an.

Pressekontakt:
Ulrich Wiehle
cometis AG
Unter den Eichen 7 / Gebäude D
65195 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 - 20 585 5-11
Fax: +49 (0)611 - 20 585 5-66
Mail: wiehle@cometis.de
Web: www.cometis.de