EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV einigt sich mit Statoil auf bedeutende Akquisition von Beteiligungen in Norwegen und Großbritannien (UK). Der Kaufpreis beträgt USD 2,65 Mrd

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Fusion/Übernahme/Beteiligung/OMV / Oil / Gas / Österreich / Norwegen
/ Großbritannien 19.08.2013

OMV einigt sich mit Statoil auf bedeutende Akquisition von
Beteiligungen in Norwegen und Großbritannien (UK). Der Kaufpreis
beträgt USD 2,65 Mrd *

OMV hat sich heute mit Statoil auf die Akquisition von 19% am
produzierenden Öl- und Gasfeld Gullfaks und von 24% am Öl- und
Gasentwicklungsprojekt Gudrun auf der norwegischen Kontinentalplatte
sowie von 30% an der Ölfeldentwicklung Rosebank und von rund 5,88% am
Ölfeld-Neuentwicklungsprojekt Schiehallion in UK (westlich der
Shetlandinseln) geeinigt. OMV erhält damit Zugang zu 2P-Reserven von
rund 320 Mio boe an Öl und Begleitgas und einer Netto-Produktion für
OMV von ~40 kboe/d in 2014. Der Kaufpreis wird größtenteils durch
Verkaufserlöse und Working Capital-Reduzierungen aus den Downstream
Geschäftsbereichen, die während der letzten 18 Monate erzielt wurden,
finanziert. Das Kapital zur Entwicklung der Assets wird im
Wesentlichen aus dem operativen Cashflow der schon produzierenden Öl-
und Gasfelder, die Teil des Portfolios sind, finanziert.

Darüber hinaus haben sich OMV und Statoil auf eine optionale
Beteiligung an 11 von Statoils Explorations-Lizenzen auf den Färöer
Inseln, westlich der Shetlandinseln und in der norwegischen Nordsee
geeinigt und haben eine strategische Partnerschaft für Forschung und
Entwicklung im Bereich von Enhanced Oil Recovery vereinbart.

Der Kaufpreis per wirtschaftlichem Stichtag 1. Jänner 2013 beträgt
USD 2,65 Mrd zuzüglich einer anteiligen Zahlung für die Nettokosten
des Jahres 2013 in der Höhe von voraussichtlich rund USD 500 Mio.
Zusätzlich wurde für den jüngsten Shetland/Lista Fund in der
Gullfaks-Lizenz eine bedingte Zahlung von USD 6 pro boe für zu
entwickelnde Reserven vereinbart (abhängig von der Genehmigung des
entsprechenden Entwicklungsplans).

Der Abschluss dieser Transaktion wird um das Jahresende 2013 erwartet
und unterliegt üblichen Genehmigungen. Dies betrifft insbesondere die
Zustimmung des norwegischen Öl- und Energieministeriums, des
norwegischen Finanzministeriums bezüglich der norwegischen Anteile
sowie, für die Anteile in Großbritannien, die Zustimmung des
britischen Ministeriums für Energie und Klimawandel und von
beteiligten Drittparteien.

* Vorbehaltlich einer anteiligen Zusatzzahlung für die Nettokosten
des Jahres 2013 in der Höhe von voraussichtlich rund USD 500 Mio.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Lacramioara Diaconu-Pintea
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter
Tel. +43 1 40 440-21357
e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations@omv.com
WWW: http://www.omv.com
Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch