EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA bestätigt Absicht für Re-IPO

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Kapitalmaßnahmen
09.09.2013

Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder
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UNIQA bestätigt Absicht für Re-IPO

- Re-IPO noch in 2013 geplant - Zielgröße für Emissionsvolumen bei
700 - 800 Millionen Euro, abhängig von Marktgegebenheiten -
Investmentbanken wurden bereits mandatiert - Ausgabe neuer Aktien
soll die Kapitalbasis stärken und den Streubesitz signifikant erhöhen

Wie bereits in der Vergangenheit kommuniziert, bestätigt UNIQA
Insurance Group AG ("UNIQA" oder "Gesellschaft") die Absicht, neue
Aktien im Rahmen einer "Re-IPO"-Transaktion anzubieten.

UNIQA beabsichtigt, das Re-IPO noch 2013 durchzuführen, und hat für
die geplante Transaktion die Deutsche Bank, Morgan Stanley und
Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners mandatiert. Barclays, Berenberg und UBS wurden als
Co-Bookrunners mandatiert. KBW agiert als Berater von UNIQA. Die
Zielgröße für das Emissionsvolumen der geplanten Transaktion liegt
bei 700 Millionen Euro bis 800 Millionen Euro, ist aber natürlich von
den Marktgegebenheiten abhängig.

Andreas Brandstetter, CEO von UNIQA, zur heutigen Veröffentlichung:
"Wir haben uns auf diesen Schritt sorgfältig vorbereitet und eine
neue, klare Konzernstruktur ohne nennenswerte Minderheitenanteile
geschaffen. UNIQA ist heute für jeden Investor transparent und leicht
verständlich. Das geplante Re-IPO wird ein zentraler Meilenstein für
UNIQA. Durch die angestrebte Öffnung gegenüber den Aktienmärkten wird
sich auch die Identität des Unternehmens weiter positiv verändern,
und wir können damit unter anderem unser langfristiges Wachstum
absichern.?

UNIQA beabsichtigt, abhängig vom Marktumfeld und der Genehmigung
durch den Vorstand und den Aufsichtsrat, noch in 2013 neue Aktien im
Rahmen einer Kapitalerhöhung anzubieten. Damit soll die Kapitalbasis
gestärkt werden, um die Umsetzung des Strategieprogramms UNIQA 2.0
fortzusetzen und um strategische Flexibilität für das weitere
Wachstum zu haben. Das geplante Re-IPO sieht die Ausgabe von neuen
Aktien an neue und bestehende Aktionäre vor. Dadurch wird eine
signifikante Erhöhung des Streubesitzes der Gesellschaft erwartet.
Die bestehenden Kernaktionäre von UNIQA (siehe Fußnote) werden sich
voraussichtlich dazu verpflichten, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben,
würden aber auch nach dem Re-IPO einen Mehrheitsanteil halten. Die
neuen Aktien werden voraussichtlich privaten und institutionellen
Investoren in Österreich im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie
internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten. Die neuen Aktien sollen im Amtlichen
Handel der Wiener Börse notieren, wo auch die bereits bestehenden
UNIQA Aktien notieren. Das genaue Angebotsvolumen und der exakte
Zeitplan einer möglichen Transaktion hängen vom vorherrschenden
Marktumfeld ab.

UNIQA 2.0: Eine klare, langfristige Strategie UNIQA startete im
Sommer 2011 eine langfristige strategische Repositionierung der
Gesellschaft und setzt dieses Strategieprogramm seitdem konsequent um
- UNIQA 2.0. Das Programm basiert auf fünf Pfeilern: 1. Die
Kundenanzahl von 7,5 Millionen in 2010 auf 15 Millionen bis zum Jahr
2020 verdoppeln: UNIQA betreute Ende Juni 2013 rund 9 Millionen
Kunden. 2. Konzentration auf das Kernversicherungsgeschäft in einem
stabilen Marktumfeld in Österreich und in der Wachstumsregion CEE:
Verkauf der Mannheimer Gruppe, Verkauf von Medien- und
Hotelbeteiligungen, Übernahme der EBRD-Minderheitenanteile in CEE
(Kroatien, Ungarn und Polen) 3. Umsetzung von vier
Schwerpunktprogrammen - UNIQA Österreich: Profitabilität durch
Restrukturierung steigern - Raiffeisen Versicherung: Produktivität
erhöhen - UNIQA International: Profitables Wachstum in CEE -
Risk/Return-Profil: wertorientiertes Asset/Liability Management,
starke und nachhaltige Kapitalbasis und attraktive Dividendenpolitik
4. Die Eigenkapitalbasis stärken: Vereinfachte Konzernstruktur ohne
wesentliche Minderheitenanteile und Vorbereitungen für das Re-IPO 5.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2012 bis 2015 um
bis zu EUR 350 Millionen Euro steigern: UNIQA erzielte im 1. Halbjahr
2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 197
Millionen Euro (inklusive 51 Millionen Euro Gewinn durch den Verkauf
der Hotelbeteiligungen), im Vergleich zu 107 Millionen Euro im 1.
Halbjahr 2012.

Zusätzliche Informationen über UNIQA sind in einer
Unternehmenspräsentation von UNIQA enthalten, die auf der Webpage von
UNIQA Insurance Group AG (www.uniqagroup.com) im Bereich Investor
Relations unter Publikationen / Präsentationen abrufbar sind. http://
www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investorrelations/publikatione
n/praesentationen/Praesentationen.de.html

Fußnote: Die Kernaktionäre der UNIQA Insurance Group AG sind in der
Zurechnung der Stimmrechte nach dem Börsegesetz Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität
Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). RZB hält
aktuell indirekt über BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H.,
RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH 45,28%,
Austria direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 44,10% und Collegialität direkt 3,34%
der ausgegebenen Aktien von UNIQA Insurance Group AG.

Rechtliche Hinweise Da sich die Ziele von UNIQA 2.0 auf noch nicht
abgeschlossene Zeiträume beziehen und auf Grundlage von
Einschätzungen über in der Zukunft liegende ungewisse Ereignisse und
Aktivitäten gesetzt wurden, beinhalten sie naturgemäß wesentliche
Unsicherheiten. Aufgrund dieser Unsicherheiten werden die Ziele
vielleicht nicht erreicht werden, und es ist möglich, dass die
tatsächliche Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2015 im Vergleich
zum Geschäftsjahr 2012 wesentlich von den UNIQA 2.0-Zielen abweicht.
Das gilt auch für das Ziel, das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit um bis zu 350 Millionen Euro im Vergleich zu 2012
zu verbessern. Diese Mitteilung dient Marketingzwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die
Aktien (die "Aktien") der UNIQA Insurance Group AG (die
"Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur
nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren
oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten
durchzuführen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
allfälliges öffentliches Angebot von Wertpapieren der UNIQA Insurance
Group AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis
eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden
und zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes (einschließlich
etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
öffentlich angebotener Wertpapiere von UNIQA Insurance Group AG
sollte nur auf Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts erfolgen.
Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren von UNIQA Insurance
Group AG in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt werden, der
unverzüglich nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht
veröffentlicht werden und bei UNIQA Insurance Group AG, Untere
Donaustraße 21, 1029 Vienna oder auf der Webseite von UNIQA Insurance
Group AG (www.uniqagroup.com) kostenfrei erhältlich sein wird.

Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch