DGAP-Adhoc: Lotto24 AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung

Lotto24 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.09.2013 16:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,
KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN

(Hamburg, 10. September 2013) Der Vorstand der Lotto24 AG, Hamburg (ISIN
DE000LTT0243), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals um bis EUR 5.988.816 durch Ausgabe von bis zu 5.988.816 neuen auf
den Namen lautenden Stückaktien, entsprechend bis zu rund 43% des
gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien
sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen von M.M. Warburg & CO KGaA, Hamburg, übernommen und
den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 7:3 zum
Bezug angeboten werden. Sieben Bezugsrechte berechtigen damit zum Bezug von
drei neuen Aktien, wobei je eine Aktie der Lotto24 AG ein Bezugsrecht
gewährt. Der Bezugspreis beträgt EUR 3,00.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 12. September 2013 und
endet voraussichtlich am 25. September 2013 (jeweils einschließlich). Die
Bezugsrechte (ISIN: DE000LTT0029) für die neuen Aktien werden in der Zeit
vom 12. September 2013 bis zum 23. September 2013 (jeweils einschließlich)
im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Neue Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des
Bezugsangebots bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung
qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und in
ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika nach Maßgabe von Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der
jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien
zum Erwerb angeboten.

Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur
Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Beschleunigung der
Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös zur
Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform dienen, u.a. zur Erweiterung
des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in das
Vermittlungsangebot sowie für den Ausbau des Dienstleistungsangebots für
staatlich lizenzierte Lotterien.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von
der Lotto24 AG im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird
vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht am 10. September 2013 auf der Internetseite
der Lotto24 AG unter www.lotto24-ag.de veröffentlicht und wird nach seiner
Veröffentlichung in gedruckter Form bei M.M. Warburg & CO KGaA,
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien
der Lotto24 AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S Securities Act 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities
Act registriert. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen
dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an U.S. persons oder in
Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lotto24 AG
Neuer Wall 63
20354 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0
Fax: +49 (0)40 8 222 39 70
E-Mail: ir@lotto24.de
Internet: www.lotto24-ag.de
ISIN: DE000LTT0243
WKN: LTT024
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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