EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA beschließt Kapitalerhöhung und gibt Preisspanne bekannt

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Kapitalmaßnahmen/Re-IPO
23.09.2013

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB
AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)

UNIQA beschließt Kapitalerhöhung und gibt Preisspanne bekannt

- Preisspanne: 7,50 Euro bis 8,50 Euro - Bookbuildingperiode sowie
Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich vom 24. September 2013 bis
8. Oktober 2013 - Angestrebter Brutto-Emissionserlös aus der
Kapitalerhöhung von ungefähr 750 Millionen Euro bestehend aus
ungefähr 700 Millionen Euro aus dem Verkauf neuer Aktien und ungefähr
50 Millionen Euro aus dem Verkauf von Mehrzuteilungsaktien

Wien, 23. September 2013. Der Vorstand der UNIQA Insurance Group AG
hat mit Zustimmung des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates eine
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 94.359.616 neuen Aktien
beschlossen, die im Wege (i) eines Bezugsangebots an bestehende
Aktionäre (das "Bezugsrechtsangebot") und (ii) eines öffentlichen
Angebots an private und institutionelle Investoren in Österreich
sowie (iii) einer Privatplatzierung an internationale institutionelle
Investoren angeboten werden (das "Globale Angebot" und zusammen mit
dem Bezugsrechtsangebot, das "Angebot"). Zusätzlich werden bis zu
6.666.667 Mehrzuteilungsaktien aus einer Mehrzuteilungsoption
angeboten, bezüglich derer im Fall der Ausübung der Greenshoe Option
bis zu 6.666.667 weitere Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden (Greenshoe
Aktien).

Sowohl der Bezugspreis für die neuen Aktien im Zuge des
Bezugsrechtsangebots als auch der - gleich hohe - Angebotspreis für
die neue Aktien im Zuge des Globalen Angebots werden in einem
Bookbuildingverfahren ermittelt, in welchem Investoren ihre Angebote
für neue Aktien abgeben können. Die Preisspanne wurde mit 7,50 Euro
bis 8,50 Euro je Aktie festgelegt.

UNIQA strebt einen Brutto-Emissionserlös von ungefähr 750 Millionen
Euro an, bestehend aus ungefähr 700 Millionen Euro aus dem Verkauf
neuer Aktien und ungefähr 50 Millionen Euro aus dem Verkauf der
Mehrzuteilungsaktien.

Teilnahmeberechtigte Mitarbeiter der Gesellschaft und ausgewählter
österreichischer Tochtergesellschaften (ausgenommen sind unter
anderem bestimmte Vorstandsmitglieder) können an einem
Mitarbeiterangebot teilnehmen. Sie erhalten dabei einen Abschlag von
20 Prozent auf den endgültigen Bezugs- und Angebotspreis, bis zu
einer maximalen Ermäßigung von 1.460 Euro je Mitarbeiter und in
diesem Umfang eine garantierte Zuteilung.

Für Privatanleger wird eine garantierte Zuteilung von bis zu 1.250
Aktien je Anleger gelten. Die garantierte Zuteilung ist mit insgesamt
bis zu 10.102.628 Aktien (10 % der insgesamt angebotenen Aktien
einschließlich Mehrzuteilungsoption) begrenzt und erfolgt nach dem
Zeitpunkt des Einlangens der Kaufaufträge.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), die für heute erwartet wird,
beginnt die Bezugs- und Angebotsfrist am 24. September 2013 und wird
voraussichtlich bis zum 8. Oktober 2013 laufen. Der endgültige
Bezugs- und Angebotspreis wird am Ende der Bookbuildingperiode
festgesetzt und am oder um den 9. Oktober 2013 bekanntgegeben werden.
Die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien wird bezogen auf den
angestrebten Brutto-Emissionserlös (i) vom endgültigen Bezugs- und
Angebotspreis, (ii) vom Grad der Beteiligung am Mitarbeiterangebot
(zu dem um 20 % ermäßigten Bezugs- und Angebotspreis) und (iii) vom
Umfang der Ausübung der Greenshoe Option abhängen.

Voraussichtlicher Handelsbeginn der neuen Aktien an der Wiener Börse
wird der 11. Oktober 2013 sein. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Jänner 2013 voll dividendenberechtigt.

In Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot haben sich die
Kernaktionäre (Fußnote) der UNIQA dazu verpflichtet, ihre
Bezugsrechte nicht auszuüben. Bestehende Aktionäre können ihre
Bezugsrechte im Verhältnis von 11 : 5 ausüben (d.h. es können für 11
gehaltene Bezugsrechte 5 neue Aktien gezeichnet werden). Es wird kein
von UNIQA oder von von UNIQA beauftragten Dritten organisierter
Handel von Bezugsrechten stattfinden.

Nach plangemäßer Durchführung des "Re-IPO" und unter der Annahme,
dass die maximale Anzahl neuer Aktien ausgegeben wird, wird sich der
Streubesitz der UNIQA Aktie wesentlich auf bis zu rund 36,7 Prozent
(inklusive der maximalen Anzahl an Mehrzuteilungsaktien) erhöhen.

Die bestehenden Kernaktionäre (Fußnote) werden im Rahmen des Re-IPO
keine Aktien verkaufen und werden weiterhin Mehrheitsaktionäre der
UNIQA bleiben. Für die Kernaktionäre gilt eine Lock-up Vereinbarung
von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion.

Die erwarteten Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden die
Kapitalausstattung von UNIQA stärken und erlauben somit auch die
weitere Umsetzung des Strategieprogrammes UNIQA 2.0 und bieten
strategische Flexibilität für zukünftiges Wachstum.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank, Morgan Stanley und
Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunner begleitet. Barclays, Berenberg und UBS fungieren als
Co-Bookrunners. KBW ist Berater der UNIQA in der Transaktion.

Fußnote: Die Kernaktionäre der UNIQA Insurance Group AG sind in der
Zurechnung der Stimmrechte nach dem Börsegesetz Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität
Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). RZB hält
aktuell indirekt über BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H.,
RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH 45,28%,
Austria direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 44,10% und Collegialität direkt 3,34%
der ausgegebenen Aktien von UNIQA Insurance Group AG.

Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der
UNIQA Insurance Group AG (die "Gesellschaft") dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein
allfälliges Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Ein
allfälliges öffentliches Angebot von Aktien der UNIQA Insurance Group
AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis eines
gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und
zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger
Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Aktien von
UNIQA Insurance Group AG sollte nur auf Grundlage eines solchen
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
erfolgen. Sollte ein öffentliches Angebot von Aktien von UNIQA
Insurance Group AG in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß
den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt werden, der
unverzüglich nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht
veröffentlicht werden wird und zu üblichen Geschäftszeiten bei UNIQA
Insurance Group AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, bei der
Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, sowie der
Deutsche Bank AG Filiale Wien, Fleischmarkt 1, 1010 Wien, oder in
elektronischer Form auf der Webseite von UNIQA Insurance Group AG
(re-ipo.uniqagroup.com) kostenlos erhältlich sein wird.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, an
"U.S. persons" - wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933
in seiner jeweils gültigen Fassung definiert - oder an
Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die
Aktien sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act of 1933 registriert oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine
US-bundes- oder einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde
hat die Aktien zugelassen oder nicht zugelassen oder die
Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen
beurteilt. Jede gegenteilige Darstellung ist eine Straftat in den
Vereinigten Staaten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Aktien
in oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder außerhalb der
Vereinigten Staaten an "US persons", wie in Regulation S unter dem
U.S. Securities Act of 1933 definiert. Die Aktien wurden und werden
nicht nach den Wertpapieraufsichtsgesetzen von Kanada, Japan oder
Australien zugelassen und dürfen, soweit nicht bestimmte Ausnahmen
erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien
unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch