DGAP-WpÜG: Kontrollerwerb;

Zielgesellschaft: Analytik Jena AG; Bieter: Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co.
KG

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Erlangung der Kontrolle über die Analytik Jena AG gem.
§ 35 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG)

Kontrollerwerber:

Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG
Colmarer Strasse 6,
79576 Weil am Rhein
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter
der Nummer
HRA 411454.

Zielgesellschaft:

Analytik Jena AG
Konrad-Zuse-Straße 1
07745 Jena
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 200027
ISIN: DE0005213508
WKN: 521350
Börsenkürzel: AJA

Die Aktien der Analytik Jena AG mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1 EUR je Aktie (sämtliche Aktien der Analytik Jena AG: die
'AJA-Aktien') sind zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
und gleichzeitig zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen. Außerdem werden sie an den Wertpapierbörsen in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart im Freiverkehr
sowie im elektronischen Handelssystem XETRA gehandelt.

Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG ('Endress+Hauser Deutschland') hält
derzeit unmittelbar 1.759.717 AJA-Aktien (rd. 22,99% der Stimmrechte).
Außerdem hält Endress+Hauser Deutschland aufschiebend bedingt für den Fall
der kartellrechtlichen Freigabe Optionsrechte, durch einseitige Erklärung
und Zahlung des Kaufpreises weitere AJA-Aktien und die damit verbundenen
Stimmrechte zu erwerben: Endress+Hauser Deutschland ist berechtigt, i) von
der Ruesch Holding AG, Zugerstrasse 40, 6314 Unterägeri, Schweiz, 513.987
Aktien (rd. 6,71%) und ii) von der Glatt GmbH, Werner-Glatt-Strasse 1,
79589 Binzen, Deutschland, 1.349.621 Aktien (rd. 17,63%) zu erwerben. Die
kartellrechtliche Freigabe erfolgte heute am 26.9.2013. Somit sind der
Endress+Hauser Deutschland ab heute insgesamt 1.863.608 Stimmrechte (rd.
24,34%) gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 5 WpÜG zuzurechnen. Daher hält Endress+Hauser
Deutschland heute am 26.9.2013 unmittelbar 22,99%, mittelbar 24,34% und
insgesamt 47,33% der Stimmrechte (jeweils gerundet). Somit hat die
Endress+Hauser Deutschland am 26.9.2013 die Kontrolle gem. §§ 29 Abs. 2, 35
Abs. 1 WpÜG über die Analytik Jena AG erlangt.

Mit dem vorgenannten Erwerb haben auch die Endress+Hauser Services AG
(eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft unter der
Firmennummer CH-280.3.009.535-2), die Endress+Hauser (International)
Holding AG (eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft
unter der Firmennummer CH-280.3.917.151-0) und die Endress+Hauser AG
(eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft unter der
Firmennummer CH-280.3.004.793-2, jeweils mit Sitz in Reinach, Schweiz (die
vorgenannten Schweizer Gesellschaftern nachfolgend die 'Weiteren
Kontrollerwerber'), in Folge einer Zurechnung sämtlicher von der
Endress+Hauser Deutschland wie vorstehend beschrieben gehaltener
Stimmrechte nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG heute am 26.9.2013
mittelbar die Kontrolle im Sinn des WpÜG über die Analytik Jena AG erlangt.
Die vorliegende Veröffentlichung erfolgt daher auch zugleich im Namen der
Weiteren Kontrollerwerber.

Die Endress+Hauser Deutschland wird gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG nach Gestattung
der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ein Pflichtangebot an die außenstehenden
Aktionäre der Analytik Jena AG veröffentlichen (nachfolgend das
'Pflichtangebot'). Das Pflichtangebot wird im Wege eines Barangebots
erfolgen. Die Endress+Hauser Deutschland beabsichtigt, den Aktionären der
Analytik Jena AG vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen der
Angebotsunterlage anzubieten, die von ihnen gehaltenen AJA-Aktien gegen
Zahlung einer Gegenleistung von EUR 13,75 je Stückaktie in bar zu erwerben.

Die Endress+Hauser Deutschland wird mit der Durchführung des
Pflichtangebots auch die aus § 35 WpÜG resultierenden Verpflichtungen der
Weiteren Kontrollerwerber erfüllen. Diese werden kein gesondertes
Pflichtangebot für die AJA-Aktien veröffentlichen.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Pflichtangebot sowie
weiterer das Pflichtangebot betreffender Informationen erfolgt im Internet
unter
www.endress.com/angebot-analytik-jena

Wichtige Hinweise:

Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Pflichtangebots werden
nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und den
Inhabern von AJA-Aktien wird dringend empfohlen, die maßgeblichen das
Pflichtangebot betreffenden Dokumente nach ihrer Veröffentlichung durch
Endress+Hauser zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Investoren und Inhaber von AJA-Aktien können diese Dokumente, sobald sie
bekannt gemacht worden sind, auf der oben genannten Internetseite einsehen.

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und stellt keine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von AJA-Aktien dar.
Diese Bekanntmachung stellt auch kein Angebot zum Kauf von AJA-Aktien dar
und bezweckt weder die Abgabe einer Zusicherung noch die Eingehung einer
sonstigen rechtlichen Verpflichtung durch Endress+Hauser. Ein Angebot zum
Erwerb der AJA-Aktien erfolgt nur durch die Bekanntmachung der
Angebotsunterlage, die von Endress+Hauser rechtzeitig veröffentlicht werden
wird, und wird sich ausschließlich nach deren Bestimmungen richten. Die
Bedingungen des Pflichtangebots können sich von den allgemeinen
Informationen, die in dieser Bekanntmachung beschrieben sind,
unterscheiden.

Den Aktionären der Analytik Jena AG wird dringend empfohlen, nach ihrer
Veröffentlichung die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang
mit dem Pflichtangebot stehenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten, und gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um
eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des
Pflichtangebots für die Analytik Jena
AG zu erhalten.

Das Pflichtangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
('WpÜG') und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die
Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung
von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
('WpÜG-Angebotsverordnung') erfolgen.

Eine Durchführung des Pflichtangebots nach den Bestimmungen anderer
Rechtsordnungen (insbesondere der Rechtsordnungen USA, Kanadas, Australiens
und Japans) als denen der Bundesrepublik Deutschland erfolgt nicht.
Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen, Registrierungen,
Zulassungen oder Genehmigungen des Pflichtangebots außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt worden. Die
Aktionäre der Analytik Jena AG können nicht darauf vertrauen, sich auf
Bestimmungen zum Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als
der der Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der
infolge der Annahme des Pflichtangebots zustande kommt, wird ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unterliegen und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Endress+Hauser hat die
Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser
Bekanntmachung oder anderer mit dem Pflichtangebot im Zusammenhang
stehender Unterlagen durch Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
nicht gestattet.

Endress+Hauser ist in keiner Weise verantwortlich für die Vereinbarkeit der
Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser
Bekanntmachung oder anderer mit dem Pflichtangebot im Zusammenhang
stehender Unterlagen durch Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der
Bundesrepublik Deutschland.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser
Bekanntmachung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann unter den
Anwendungsbereich von Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen
der Bundesrepublik Deutschland fallen, in denen die Veröffentlichung,
Versendung, Verteilung oder Verbreitung gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen. Personen, die ihren Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik
Deutschland haben oder aus anderen Gründen den Rechtsvorschriften anderen
Rechtsordnungen unterliegen, sollten sich über die anwendbaren Bestimmungen
informieren und diese befolgen.

Weil am Rhein, 26.09.2013

Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG, vertreten durch die persönlich
haftende Gesellschafterin, Endress+Hauser Services AG mit Sitz in Reinach
(Schweiz)

die Geschäftsführung

Ende der WpÜG-Meldung

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart