DGAP-Adhoc: Bastei Lübbe AG: Bastei Lübbe AG senkt die Preisspanne und verlängert die Zeichnungsfrist um einen Tag

Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Börsengang

27.09.2013 15:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Ad-Hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist
der Emittent verantwortlich.

Bastei Lübbe AG senkt die Preisspanne und verlängert die Zeichnungsfrist um
einen Tag

Köln, 27. September 2013 - Die Bastei Lübbe AG senkt die Preisspanne für
die derzeit öffentlich angebotenen Aktien auf EUR 7,50 - 9,00 je Aktie.
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien nunmehr bis zum 2.
Oktober 2013 zu zeichnen. Die Aktien können sowohl über die eigene
Depotbank als auch direkt über die Deutsche Börse in Frankfurt gezeichnet
werden. Bisher erteilte Kaufangebote bleiben wirksam und werden auf der
Grundlage der reduzierten Preisspanne berücksichtigt, es sei denn Anleger
machen von dem ihnen eingeräumten Recht Gebrauch, die Kaufangebote
innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrages zum
Prospekt, der die Veränderung der Preisspanne beinhaltet, zu widerrufen.

Angeboten werden bis zu 5.300.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
EUR 1,00 je Stückaktie. Davon stammen bis zu Stück 3.300.000 Aktien aus
einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR
10.000.000,00 auf bis zu EUR 13.300.000,00 erhöhen sollen. Die übrigen bis
zu Stück 2.000.000 angebotenen Aktien stammen im Rahmen einer Umplatzierung
und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der Lübbe
Beteiligungs-GmbH. Das Bruttoemissionsvolumen des Angebots liegt damit bei
bis zu 47,7 Mio. Euro.

Die Senkung der Preisspanne hat nach Ansicht der Gesellschaft keine
nachteiligen Veränderungen für die geplanten strategischen Investitionen,
die aus den Mitteln der Kapitalerhöhung finanziert werden sollten, zur
Folge. Im Fokus der Mittelverwendung stehen die verstärkte Entwicklung
eigener Stoffe sowie die geplante Digitalisierung und Internationalisierung
der Inhalte und Marken.

Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt, sowie dem noch
zu billigenden und zu veröffentlichenden Nachtrag zum Prospekt.

Über die Bastei Lübbe AG

Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.

Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská
Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG
kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,
die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals
ausmachen.

Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
'Buch', 'Non-Book' sowie 'Roman- und Rätselhefte'. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.

Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr
2012/2013 auf die drei Segmente 'Buch' mit 80 %, 'Non-Book' mit 11 % sowie
Roman- und Rätselhefte mit 9 %.

Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenden Informationen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot der Aktien der Bastei
Lübbe AG in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und an die zuständigen
Behörden in Luxemburg und Österreich notifizierten Wertpapierprospekt
(einschließlich seiner Nachträge) erfolgen. Der Wertpapierprospekt
(einschließlich etwaiger Nachträge) ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.luebbe.de) sowie bei der Gesellschaft (Schanzenstraße 6 -
20, 51063 Köln) verfügbar und stellt das allein maßgebliche Dokument für
das öffentliche Angebot der Aktien dar. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der Bastei Lübbe AG sollte ausschließlich auf der
Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts (einschließlich seiner
Nachträge) erfolgen.

Barbara Fischer
Leitung Presse
Tel.: 0221 / 82 00 28 50
E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 - 20
51063 Köln
Deutschland
Telefon: 02 21 / 82 00 - 0
Fax: 02 21 / 82 00 - 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169
WKN: A1X3YY, A1K016
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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