DGAP-Adhoc: CANCOM SE beschließt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der PIRONET NDH AG und Durchführung einer Kapitalerhöhung

CANCOM SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung

10.10.2013 20:46

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CANCOM SE beschließt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots an alle Aktionäre der PIRONET NDH AG und Durchführung
einer Kapitalerhöhung

München, 10. Oktober 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der CANCOM SE haben
heute beschlossen, allen Aktionären der PIRONET NDH AG ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Gegenstand des Angebots
werden die auf den Inhaber lautenden und unter der ISIN DE0006916406 an der
Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt notierten Aktien der
PIRONET NDH AG sein. Als Gegenleistung für die Übertragung der Aktien
beabsichtigt die CANCOM SE, den Aktionären der PIRONET NDH AG anzubieten,
diese zu einem Preis von EUR 4,50 je Aktie in bar zu erwerben. Die
Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots hat die CANCOM
SE durch gesonderte Mitteilung entsprechend dem WpÜG parallel zu dieser
Bekanntmachung heute veröffentlicht.

Die CANCOM SE hält derzeit bereits ca. 13,65 % der Aktien an der PIRONET
NDH AG. Mit heutigem Datum hat die CANCOM SE mit Herrn Felix Höger,
Vorstandsvorsitzender der PIRONET NDH AG, sowie mit Herrn Udo Faulhaber,
Mitglied des Vorstands der PIRONET NDH AG, jeweils eine schriftliche
Vereinbarung zum Erwerb ihrer jeweils zum heutigen Tage gehaltenen Aktien
an der PIRONET NDH AG jeweils zum Preis von 4,50 Euro je Aktie
abgeschlossen. Diese Vereinbarungen umfassen zusammen ca. 13,75 % der
Aktien der PIRONET NDH AG, womit der Anteil der CANCOM SE insgesamt auf ca.
27,40 % ansteigen wird. Die Erwerbe sowie das Übernahmeangebot der CANCOM
SE stehen jeweils unter Kartellvorbehalt.

Vorstand und Aufsichtsrat der CANCOM SE sind ferner heute übereingekommen,
eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der
Aktionäre durchzuführen, deren Erlös auch der Finanzierung des
Übernahmeangebots dienen soll. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die
weiteren Einzelheiten zur Kapitalerhöhung zu einem späteren Zeitpunkt
festzulegen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Rahmen eines
öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten werden. Die Durchführung der
Bezugsrechtskapitalerhöhung soll auf Grundlage eines noch zu billigenden
Wertpapierprospekts erfolgen und von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
KGaA als Sole Lead Manager begleitet werden.

Die PIRONET NDH AG mit Sitz in Köln agiert als Obergesellschaft einer
Unternehmensgruppe im IT-Markt mit spezialisierten Unternehmen in den
Geschäftssegmenten Cloud Computing und Content Management. Das Unternehmen
stellt IT-Ressourcen und Business-Anwendungen als Cloud-Dienste aus seinen
deutschen Rechenzentren bereit. Das Leistungsportfolio umfasst auch die
Planung, Integration und den Betrieb von lokalen Private Cloud- und
IT-Lösungen an Kundenstandorten.

Kontakt:
Beate Rosenfeld
Manager Corporate Communication

CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Germany

Phone: +49 (0) 89 / 54054 5193
mail to: beate.rosenfeld@cancom.de
www.cancom.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------