EANS-Adhoc: HTI: VERHANDLUNGEN MIT POTENTIELLEM INVESTOR UND FINANZIERUNGSPARTNERN EINGELEITET

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Strategische Unternehmensentscheidungen
14.10.2013

St. Marien, 14. Oktober 2013 - Die im mid market der Wiener Börse
notierte HTI High Tech Industries AG ("HTI") gibt im Zusammenhang mit
dem laufenden Investorensuchprozess bekannt, dass der Vorstand vom
Aufsichtsrat der HTI ermächtigt wurde, mit Metric Capital Partners
und ICS Partners einen Einstieg zu verhandeln.

Die geplante Transaktion zielt auf den Abschluss einer Vereinbarung,
wonach Metric Capital Partners und ICS Partners der HTI zur
Kapitalstärkung im Zuge eines noch zu beschließenden Kapitalschnitts
frisches Kapital zuführen, ohne öffentliches Übernahmeangebot zu
Aktionären der HTI werden und danach ein Gesellschafterausschluss und
ein Delisting stattfinden.

Abschluss und Umsetzung einer Transaktion sollen einer Reihe von
Bedingungen unterliegen, unter anderem der Einigung mit den
finanzierenden Banken der HTI über eine Neustrukturierung bestehender
Bankverbindlichkeiten, des möglichen Erwerbs von HTI-Aktien von den
Banken und Kernaktionären, der kartellbehördlichen Freigabe und der
Zustimmung der Hauptversammlung der HTI zum Kapitalschnitt.

Metric Capital Partners und ICS Partners sind auf langfristige
Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Europa
spezialisiert, mit besonderer Expertise in der
Automobilzulieferindustrie. Hauptinvestoren von Metric Capital
Partners und ICS Partners sind unter anderem europäische und
internationale Staatsfonds, Familien- und Universitätsstiftungen und
langfristig orientierte europäische
Vermögensverwaltungsgesellschaften.

Die HTI ist der Überzeugung, dass durch ein mögliches Investment von
Metric Capital Partners und ICS Partners die HTI nachhaltig gestärkt
würde und damit die Unternehmensgruppe als Anbieter von
Leichtbaukomponenten und -lösungen ausgebaut und langfristig
abgesichert werden kann. Die HTI wird anlassbezogen über den Fortgang
des Investorensuchprozesses berichten.

Rückfragehinweis:
HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier, CEO
Vorsitzender des Vorstands
Tel: +43 (3573) 3106 5185
Fax: +43 (3573) 3106 5025
peter.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG
Vorstandssekretariat
Tel: +43 (0) 7229 80400 - 2800
Fax: +43 (0) 7229 80400 - 2880
office@hti-ag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: HTI High Tech Industries AG
Gruber & Kaja Straße 1
A-4502 St. Marien bei Neuhofen
Telefon: +43(0)7229/80400-2880
FAX: +43(0)7229/80400-2800
Email: ir@hti-ag.at
WWW: http://www.hti-ag.at
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
Indizes: WBI, mid market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch