DGAP-Adhoc: Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung rund EUR 42,9 Mio. zu - Beteiligungsbedingung des Investors Goldin Fund Pte. Ltd. erfüllt

Gigaset AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen

15.10.2013 15:55

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München, den 15. Oktober 2013 - Im Rahmen des am 14. Oktober 2013 planmäßig
beendeten Bezugsangebote der Gigaset AG wurden 12,99% der Bezugsrechte
auf Aktien sowie 7,81% der Bezugsrechte auf Wandelschuldverschreibungen
ausgeübt.

Damit ist die in der am 27. September 2013 zwischen der Gigaset AG und der
Goldin Fund Pte. Ltd., Singapur, abgeschlossenen Investoren-Vereinbarung
vereinbarte Beteiligungsbedingung erfüllt.

Gemäß dieser Vereinbarung wird die Goldin Fund Pte. Ltd. daher die nicht
aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten gezeichneten 17.028.581 neue
Aktien und 21.518.313 Schuldverschreibungen zum Bezugspreis von EUR
1,00 neuer Aktie bzw. je Schuldverschreibung erwerben.

Dementsprechend werden sowohl die Kapitalerhöhung als auch die Begebung der
Wandelschuldverschreibung im maximalen Umfang von 19.571.049 Aktien bzw.
23.340.289 Schuldverschreibungen durchgeführt.

Die Gesellschaft fließt daher ein Emissionserlös aus beiden
Kapitalmaßnahmen in Höhe von insgesamt EUR 42,9 Mio. zu.

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister,
die am oder um den 21. Oktober 2013 erwartet wird, erhöht sich die
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 69.585.960 Stück.
Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 22. Oktober 2013,
frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung, erfolgen. An diesem Tag soll
auch die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im
Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
erfolgen. Die Lieferung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich
ebenfalls am 22. Oktober 2013 erfolgen.

Die in der Investoren-Vereinbarung enthaltene und nun erfüllte
Beteiligungsbedingung ist zugleich Voraussetzung für ein Übernahmeangebot
durch die Goldin Fund Pte. Ltd. zu einem Übernahmepreis von EUR 1,00 je
Gigaset-Aktie sowie für weitere Kapitalmaßnahmen von Gesellschaften der
Gigaset-Gruppe, die in der ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 27.
September 2013 näher dargestellt wurden.

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