DGAP-Adhoc: AIXTRON SE fließen aus Kapitalerhöhung ca. EUR 101 Mio. zu

AIXTRON SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

24.10.2013 11:58

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AIXTRON SE fließen aus Kapitalerhöhung ca. EUR 101 Mio. zu

Aachen, 24. Oktober 2013 - Die AIXTRON SE (ISIN DE000A0WMPJ6) erhöht ihr
Grundkapital unter Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um rund 10%.

Die 10.223.133 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien) wurden
bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Book Building) platziert, die
Platzierung war deutlich überzeichnet. Der Platzierungspreis beträgt EUR
9,90 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 101 Mio. zu. Der Emissionserlös
wird der Stärkung der Technologieführerschaft von AIXTRON dienen. Dazu
investiert die Gesellschaft gezielt in definierte Wachstumsfelder,
insbesondere in Technologien zur Herstellung von Hochleistungselektronik,
Organischen LEDs (OLEDs) und Anwendungen in der
Siliziumhalbleiterindustrie. Zusätzlich wird durch die Kapitalmaßnahme die
Bilanz und Liquidität gestärkt, was die finanzielle Flexibilität der
Gesellschaft erhöht.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2013
dividendenberechtigt. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird
voraussichtlich am Dienstag, 29. Oktober 2013, erfolgen.

Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion sind die BNP
Paribas S. A. und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Kontakt:
Guido Pickert
Investor Relations und Konzernkommunikation
T: +49 (241) 8909-444
F: +49 (241) 8909-445
invest@aixtron.com

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der AIXTRON SE (die 'Aktien') dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U. S. persons' (wie in Regulation S
des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U. S.
persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die
Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act bzw. gemäß
den Wertpapiervorschriften einzelner US-Bundesstatten registriert. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft,
die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der
'Safe Harbor'-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie 'können', 'werden',
'erwarten', 'rechnen mit', 'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben',
'fortdauern' und 'schätzen', Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche
Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und
Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und
Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die
zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und
Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die
tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der
Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen
Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die
Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen
für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen,
Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der
Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen,
Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der
Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs,
Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel,
Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen
bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung
der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die
AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S.
Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Mitteilung
enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit
verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser
Mitteilung. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche
rechtliche Verpflichtung besteht.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AIXTRON SE
Kaiserstr. 98
52134 Herzogenrath
Deutschland
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Fax: +49 (241) 8909-445
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WKN: A0WMPJ
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in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX;
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