DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 11,25 Mio.

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

25.10.2013 20:09

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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis
zu EUR 11,25 Mio.

Hamburg, den 25. Oktober 2013. Der Vorstand der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 11,25 Mio. eingeteilt in bis zu Stück
3.000.000 Teilschuldverschreibungen zu begeben.

Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung beträgt EUR 3,75 und
entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die
Verzinsung beträgt 6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der
Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist
nachrangig zu der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN:
DE000A1TNEE3).

Die Aktionäre und die Inhaber der 6% Wandelschuldverschreibung 2013/2017
sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem
Bezugsverhältnis von 43:6, für jeweils 43 Aktien bzw. 6%
Teilschuldverschreibungen 2013/2017 sechs neue
Wandelteilschuldverschreibungen zu beziehen. Jede
Wandelteilschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine
Aktie.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im
November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen
Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des
Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter
www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von Bezugsberechtigten
in nicht unerheblichem Umfang vor.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand, im Rahmen der
Akquisitionsstrategie der Gesellschaft in ertragreiche
Wohnimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren.

Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
begleitet.

Der Vorstand

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Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com

Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft findet derzeit nicht statt. Das in dieser Mitteilung
genannte Bezugsangebot wird nicht außerhalb Deutschlands als öffentliches
Angebot durchgeführt werden. Das Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und
Veröffentlichung bei der Gesellschaft und auf der Internetseite der
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Vertrauen auf anwendbare Ausnahmen von den Registrierungs-, Einreichungs-,
Billigungs oder Notifizierungserfordernissen für qualifizierte Investoren
in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der Wertpapiere der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
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auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S.
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Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die ADLER
Real Estate Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, eine Registrierung eines
Angebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA vorzunehmen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
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60528 Frankfurt am Main
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Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35
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